¿Nuevo en Holded? Consulta nuestra guía de inicio para empezar a controlar tus gastos y beneficios en Holded.
Cómo llegar
- Ve al Menú de control
- Accede a Configuración
- Haz clic en Más > Importar
- Entra en la categoría de Gastos
- Selecciona Compras recurrentes
Método alternativo: Barra de navegación > Gastos > Compras recurrentes > menú de tres puntos (⋮) > Importar.
Puedes importar tu listado de facturas de compra recurrentes a Holded para agilizar su gestión.
Aprende más aquí sobre todo lo que puedes hacer desde Gastos en Holded
Importar facturas de compra recurrentes a Holded
1. Descargar la plantilla de importación
- Descarga la muestra del archivo en formato XLSX
- Abre el documento descargado para ver el formato y poder trabajar sobre él
2. Completar la plantilla
Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos obligatorios se han marcado con un asterisco (*):
Observarás que no todos los campos de la plantilla son obligatorios. Sin embargo, te recomendamos que informes todos los que puedas para que la información en Holded sea lo más detallada posible.
Si has dejado algún campo en blanco al realizar la importación, siempre podrás informarlo más tarde desde la plataforma.
| Identificador* | Este campo hace referencia al número de factura recurrente |
| Intervalo* |
Escribir el intervalo de tiempo entre cada compra. Seguir el siguiente formato:
|
|
Fecha de inicio dd/mm/yyyy* |
Introducir en formato dd/mm/yyyy el inicio de la recurrente |
|
Fecha final dd/mm/yyyy* |
Escribir en formato dd/mm/yyyy el final de la recurrente |
|
Vencimiento* |
Indicar el tipo de vencimiento de la recurrente |
| Descripción | Información adicional sobre la factura |
| Nombre del contacto* | Incluir el proveedor que emite la factura |
| NIF* | Es importante incluir este campo para relacionar la factura con el contacto |
| Dirección | Añadir la dirección de facturación del contacto |
| Población | Ubicación de la dirección del contacto |
| Código postal | Añadir el código de la dirección de contacto |
| Provincia | Región donde se sitúa esta dirección |
| País | País al que pertenece la dirección |
| Concepto* | Incluir los nombres de los productos (uno por línea) |
| Descripción del producto | Información adicional del producto introducido |
| SKU* | Con este campo Holded podrá relacionar las facturas con productos que ya estén registrados en la plataforma |
| Precio unidad* | Introducir el precio por producto, sin incluir el impuesto |
| Unidades* | Añadir el número de unidades para que Holded pueda realizar el cálculo |
| Descuento % | Añadir el descuento de cada producto por línea |
| IVA %* | Añadir el % de IVA para el correspondiente ajuste contable. Hay que incluir la key del impuesto que encontrarás en Configuración > Facturación > Impuestos. Ejemplo: Si necesitas incluir un IVA 21% deberás indicar la siguiente key: p_iva_21 |
| Retención % | En el caso de que la factura contenga una retención adicional |
| Inv. Suj. Pasivo (1/0) | Añadir un 1 si la factura incluye una inversión de sujeto pasivo. Introducir un 0 en caso contrario |
| Operación | Tipo de factura (intracomunitaria, general…) |
| Tags separados por - | Etiquetas o tags empleados para organizar tus documentos. Usa un guion (-) para separarlos |
| Nombre cuenta de gasto | Nombre personalizado donde se agruparán tus facturas de una misma cuenta contable |
| Num. cuenta de gasto | Añadir la cuenta de gasto para llevar una contabilidad correcta. Se puede encontrar la numeración correspondiente a la cuenta de gasto o compras desde Configuración > Facturación > Ventas y Compras. |
| Moneda | Especificar la divisa de la factura |
| Cambio de moneda |
Incluirlo si se quiere conservar el cambio del documento |
Una vez hayas completado los campos de la plantilla, guarda la hoja de cálculo en formato XLSX para poder importar la información de forma correcta.
Para asegurar que la importación funciona correctamente, recuerda no dejar celdas vacías entre los identificadores de factura. Tampoco combines las celdas en la hoja de cálculo.
3. Subir la información de la plantilla a Holded
- Desde la pestaña de Compras recurrentes, accede de nuevo al menú de tres puntos (⋮)
- Haz clic en Importar
- Pulsa el botón Subir archivo
- Selecciona la hoja de cálculo o plantilla que has guardado previamente
- Confirma la acción
Consulta la sección de gastos recurrentes en nuestra Academy para aprender más