Importar facturas de compra recurrentes

Para llevar a cabo correctamente este proceso, tienes a tu disposición una plantilla de CSV/Excel que simplemente tendrás que descargar, rellenar y subir otra vez a la plataforma.

1. Descargar la plantilla de importación

Abre el modal de importación tal y como explicado arriba
Descarga la plantilla en CSV/Excel para ver el formato de importación
Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él

2. Completar la plantilla

Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*).

Identificador*	Este campo hace referencia al número de factura recurrente
Intervalo*	Escribir el intervalo de tiempo entre cada compra. Seguir el siguiente formato: Diario:"d" Semanal:"w" Quincenal:"bw" Mensual: "m" Bimensual:"bm" Trimestral:"q" Semestral:"ba" Anual: "a"
Fecha de inicio dd/mm/yyyy*	Introducir en formato dd/mm/yyyy el inicio de la recurrente
Fecha final dd/mm/yyyy*	Escribir en formato dd/mm/yyyy el final de la recurrente
Vencimiento*	Indicar el tipo de vencimiento de la recurrente
Descripción	Información adicional sobre la factura
Nombre del contacto*	Incluir el proveedor que emite la factura
NIF*	Es importante incluir este campo para relacionar la factura con el contacto
Dirección	Añadir la dirección de facturación del contacto
Población	Ubicación de la dirección del contacto
Código postal	Añadir el código de la dirección de contacto
Provincia	Región donde se sitúa esta dirección
País	País al que pertenece la dirección
Concepto*	Incluir los nombres de los productos (uno por línea)
Descripción del producto	Información adicional del producto introducido
SKU	Con este campo Holded podrá relacionar las facturas con productos que ya estén registrados en la plataforma
Precio unidad*	Introducir el precio por producto, sin incluir el impuesto
Unidades*	Añadir el número de unidades para que Holded pueda realizar el cálculo
Descuento %	Añadir el descuento de cada producto por línea
IVA %*	Añadir el % de IVA para el correspondiente ajuste contable. Hay que incluir la key del impuesto que encontrarás en Configuración > Facturación > Impuestos. Ejemplo: Si necesitas incluir un IVA 21% deberás indicar la siguiente key: p_iva_21
Retención %	En el caso de que la factura contenga una retención adicional
Inv. Suj. Pasivo (1/0)	Añadir un 1 si la factura incluye una inversión de sujeto pasivo. Introducir un 0 en caso contrario
Operación	Tipo de factura (intracomunitaria, general…)
Tags separados por -	Etiquetas para organizar tus documentos. Usa un guion (-) para separarlos
Nombre cuenta de gasto	Nombre personalizado donde se agruparán tus facturas de una misma cuenta contable
Núm. cuenta de gasto	Añadir la cuenta de gasto para llevar una contabilidad correcta. Se puede encontrar la numeración correspondiente a la cuenta de gasto o compras desde Configuración > Facturación > Ventas y Compras.
Moneda	Especificar la divisa de la factura
Cambio de moneda	Incluirlo si se quiere conservar el cambio del documento

En el caso de que dejes líneas en blanco entre facturas, la plantilla no se importará. Es importante añadir los datos sin dejar espacio y de manera correlativa, puesto que no se pueden combinar líneas de diferentes facturas.

3. Subir la información de la plantilla

Desde Compras recurrentes, accede de nuevo al menú de tres puntos (⋮)
Haz clic en Importar
Pulsa el botón Subir archivo
Selecciona la hoja de cálculo con los campos completados que has guardado previamente
Confirma la acción

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Si prefieres que nuestro equipo de Importaciones te eche una mano con la preparación de tus ficheros, en Holded contamos con un equipo de expertos que puede asesorarte y realizar la importación por ti.

Nuestro equipo te asistirá en la preparación de tu libro diario, las facturas de venta y de compra, los contactos, las cuentas contables y los productos. Además, te ayudará a detectar errores, corregirlos y organizar cada uno de tus archivos.

Así te asegurarás de que toda la información de tu negocio se traspase correctamente y tendrás la tranquilidad de que la importación sea exitosa.

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