Para acceder a esta funcionalidad, activa la Gema de Embudo de ventas desde la Holded Store de forma totalmente gratuita. Aprende más aquí sobre que son las oportunidades.
Cómo llegar
- Accede a Ventas
- Selecciona Embudo de ventas
Entender la vista de Embudo
Haz clic en el icono (Embudo), el primero a la izquierda, para acceder a una vista gráfica del estado en que se encuentra cada oportunidad.
Podrás hacer lo siguiente:
Cambiar la etapa de una Oportunidad
Cambiar el estado de una Oportunidad
Mover de embudo una Oportunidad
Utilizar las vistas de Lista y Previsión
Vista de lista
Aprende aquí como gestionar tu oportunidad
Vista de oportunidades
Haz clic en el icono (Previsión), el tercero a partir de la izquierda, para acceder a una previsión por días, semanas, meses o trimestres sobre la fecha de cierre prevista de la oportunidad y su valor monetario.
El valor que aparecerá será el cálculo del valor total de la Oportunidad aplicando el porcentaje de probabilidad en función de la etapa en la que se encuentre o el porcentaje aplicado manualmente al crear la oportunidad.