💎 Para acceder a esta funcionalidad, activa la Gema de Embudo de ventas desde la Holded Store de forma totalmente gratuita.
Puedes optar por una visualización más gráfica de tus oportunidades con la vista por embudo, gestionarlas a través de un listado o consultar una previsión sobre la fecha de cierre prevista y su valor monetario.
Sea cual sea la vista seleccionada, al marcar una oportunidad como perdida, podrás dejar un comentario con las razones de la pérdida o seleccionar una entre las que has configurado. Esta información se guardará en la ficha de la oportunidad.
Utilizar la vista de embudo
Para visualizar gráficamente las etapas de tus embudos, accede a Embudo de ventas y haz clic en el primer icono a la izquierda:
Cambiar una oportunidad de etapa desde la vista de embudo
Selecciona la oportunidad
Arrastrala y suéltala en la etapa que necesites
Cambiar una oportunidad de estado desde la vista de embudo
Selecciona la oportunidad
Arrástrala y suéltala en las opciones de Ganado, Perdido y Eliminar en la barra que aparecerá en la parte inferior de tu pantalla
Mover una oportunidad de embudo desde la vista de embudo
Selecciona la oportunidad
Arrástrala y suéltala en las opciones de Embudo diferente en la barra que aparecerá en la parte inferior de tu pantalla
Utilizar el listado de oportunidades
Si prefieres acceder a tus oportunidades organizadas en listado, accede a Embudo de ventas y pulsa en el icono del medio.
Cambiar una oportunidad de etapa desde el listado
Selecciona la oportunidad
Desde la vista que se abre en el lateral de tu pantalla, haz clic en los tres puntos arriba a la derecha y selecciona en Editar
En la ventana emergente, pulsa en la nueva etapa
Haz clic en Guardar
Cambiar una oportunidad de estado desde el listado
Selecciona la oportunidad
Desde la vista de la oportunidad que se abre en el lateral de tu pantalla, pulsa en el botón Más
En la nueva ventana pulsa en el botón verde - Ganado - o en la cruz roja - Perdido según el caso
Utilizar la vista de previsión
Accede a Embudo de ventas y haz clic en el tercer icono a partir de la izquierda, para acceder a una previsión por días, semanas, meses o trimestres sobre la fecha de cierre prevista de la oportunidad y su valor monetario.
