Recordatorios de factura es una Gema gratuita, activable desde la Holded store
Recordatorios de factura es una funcionalidad de Ventas que te permite enviar mensajes a tus clientes de forma automática cada vez que una factura esté pendiente o vencida, agilizando así el proceso de cobro.
Los recordatorios se envían solo para facturas de venta. Para saber más sobre las facturas de venta, consulta este artículo
Podrás crear tantos recordatorios como quieras, e incluso tantos mensajes por cada idioma que utilices, pero ten presente que cada mensaje se envía una sola vez al correo electrónico del contacto indicado en la factura.
Si las personas de contacto de una empresa tienen activada la opción de recibir emails en CC, les llegará también el mensaje de recordatorio. Consulta aquí las opciones dedicadas a los emails.
El mensaje por defecto del recordatorio es personalizable y lo podrás adaptar a tus necesidades.
¿Qué puedes hacer con los recordatorios de factura?
Crear y probar recordatorios de factura
Aprende cómo crear un recordatorio y hacer una prueba
Es importante evitar de duplicar mensajes, por tanto, asegúrate de tener en cuenta las reglas que elijas en recordatorios adicionales. Puedes comprobar que la información esté correcta creando un recordatorio de prueba.
Recuerda que no se enviarán recordatorios para las facturas con fechas de vencimiento múltiples
Editar o eliminar recordatorios
¿Cuándo pueden enviarse los recordatorios?
La plataforma presenta dos tipos de parámetros principales para configurar el envío de los recordatorios:
- Por datos específicos de factura: podrás elegir que el recordatorio se envíe para las facturas que superen, sean inferiores, o iguales a un determinado importe y que contengan un determinado tag o idioma.
Recuerda que los recordatorios que no incluyen tags se enviarán para cualquier factura que corresponda a las demás condiciones. En cambio, los recordatorios que incluyen un solo tag se enviarán para todas las facturas que incluyan ese tag. Los recordatorios con dos o más tags se enviarán únicamente para las facturas que compartan exactamente los mismos tags.
- Por fecha de factura: podrás enviar el recordatorio antes o después de un cierto número de días dependiendo de la fecha de vencimiento de la factura.