Consulta este artículo para saber más acerca de todo lo que puedes hacer desde la configuración de documentos de ventas en Holded.
Cómo llegar
- Haz clic en el Menú de control, en la esquina superior derecha
- Accede a Configuración
- Pulsa en Facturación y selecciona Preferencias
Holded te permite gestionar una gran variedad de plantillas, adaptarlas a tu imagen corporativa y asignarlas a los tipos de documentos.
Asignar plantillas
- Ve a Ventas y compras
- Selecciona un tipo de documento desde la barra lateral izquierda
- Escoge una de las plantillas de diseño que hayas creado
Aprende aquí cómo crear tus plantillas de documentos en Holded
- Indica la plantilla de email que deseas usar
Aprende aquí cómo configurar el envío de documentos y las plantillas de email en Holded.
- Marca la opción que corresponda en Modo Documento para que aparezcan más o menos campos en el PDF de la factura:
- La opción Ítems que activa la columna Cantidad
- Tiempo hará que se muestren las columnas Horas y Precio/Hora
- El Total hará desaparecer la columna Cantidad
- La opción Sin impuestos hará que en el resumen de las facturas no se refleje el importe de los impuestos desglosados
- Marca la casilla Descuento por producto y Mostrar descuento para añadir la columna descuento a la factura
La fecha de vencimiento se puede activar para presupuestos, proformas, albaranes, pedidos de venta y pedidos de compra. En el caso de las facturas, esta ya aparece por defecto.
En Albaranes puedes marcar las opciones adicionales Mostrar peso y Albarán valorado. Por su parte, en Pedidos de compra puedes marcar la opción Completar pedido por defecto para que tus pedidos de compra se marcan como enviados de forma automática.