Para saber cómo activar las notificaciones de actividad, lee este artículo
Notificaciones de actividad es una funcionalidad, que te permite conseguir un informe de los distintos tipos de acciones que se han llevado a cabo en tu cuenta, por tu parte o por parte de otros usuarios de tu empresa. De esta manera, podrás tener un mayor control de tu negocio.
Una vez activada, esta funcionalidad se presenta en forma de correos electrónicos diarios enviados desde Holded. Los mensajes incluyen la información más relevante relacionada con la actividad de tu cuenta.
Recuerda que vas a recibir el correo electrónico durante la mañana acerca de las actividades del día anterior, fines de semana incluidos.
Todos los usuarios pueden recibir notificaciones de actividad. Sin embargo, la cantidad y la tipología de información recibida dependerá de los permisos asignados al usuario para cada funcionalidad.
Si eres administrador y quieres comprobar o modificar los permisos por cada rol, consulta este artículo.
¿Qué tipo de información incluye el informe?
Según los permisos de usuario, el informe incluirá distintos tipos de información agrupados por cada apartado de Holded. A continuación, encontrarás el listado de informaciones.
Ventas
- Facturas de venta: número de facturas de venta creadas
- Ventas: importe total de ventas expresado en la divisa de la cuenta
- Variación de las ventas: porcentaje de incremento o decremento de las ventas relacionado con un intervalo de tiempo determinado
- Nuevas oportunidades: número de nuevas oportunidades creadas y correspondiente listado
- Oportunidades ganadas: número de oportunidades ganadas
- Oportunidades perdidas: número de oportunidades perdidas
Gastos
- Facturas de compra: número de facturas de compra creadas
- Compras: importe total de las compras expresado en la divisa de la cuenta
- Nuevas compras: número de documentos en Inbox con estado Nuevo
Equipo
- Solicitudes de ausencias pendientes: número de solicitudes de ausencia para aprobar o rechazar y correspondiente listado
Ten en cuenta que esta información solo la recibirás en el caso de ser supervisor de otros empleados.
- Nuevos empleados: número de nuevos empleados creados en la cuenta y correspondiente listado
Ten en cuenta que esta información solo la recibirás si eres un usuario con permiso de administrador o con acceso a Empleados.
Inventario
- Productos con stock limitado: número de productos en que el stock es inferior al configurado en el stock de alarma y correspondiente listado
- Nuevos productos: número de nuevos productos creados y correspondiente listado
Contactos
- Nuevos contactos: número de nuevos contactos creados y correspondiente listado
Proyectos
- Tareas pendientes: número de tareas asignadas a tu usuario en uno de los estados configurados como Por hacer y correspondiente listado
Para saber más sobre los estados de las tareas, consulta este artículo