Los contactos con acceso al Portal del cliente podrán consultar y descargar la información comercial que compartas con ellos: presupuestos, facturas, albaranes, proformas, pedidos de venta y de compra.
Aprende aquí cómo invitar a tus contactos al Portal del cliente
¿Qué tipo de información se puede consultar en el Portal del cliente?
A continuación detallamos la información que cada uno de tus contactos puede visualizar desde el Portal del cliente.
Inicio
- Ventas recibidas: El total de las ventas que ha recibido el cliente a lo largo del año en curso
- Pendiente de pago: El importe total de ventas pendientes que tiene el cliente
- Resumen de ventas y presupuestos: Gráfico de barras que representa el total de ventas y presupuestos por cada mes del año en curso
- Presupuestos pendientes: El número de presupuestos que aún debe aceptar o rechazar el cliente
- Importe medio de facturas: Cálculo del valor medio de las facturas con el cliente
- Productos por factura: La media de los productos que has incluido en las facturas del contacto
- Días de plazo medio de pago: Lo que tarda el cliente en pagar las facturas que emites
- Total de facturas: El número de facturas que has enviado al contacto a lo largo del año
Ventas
Todos los documentos incluidos en Ventas se listan en tablas que, a su vez, se pueden ordenar por fecha, tipo, número, descripción, estado, total, etc.
- Facturas: En este apartado los contactos podrán ver todas las facturas de venta que les hayas enviado. Si entran en la factura podrán descargarla en PDF directamente desde el portal
- Presupuestos: Listado de todos los presupuestos que has realizado sin importar el estado en que se encuentren
- Proformas: Lista de proformas enviadas al contacto
- Todos los Albaranes que se han creado
- Todos los Pedidos de venta con tu cliente
Al hacer clic en cualquiera de los documentos, el contacto accede a una nueva vista donde puede previsualizarlos, descargarlos en PDF, imprimirlos, e incluso añadir comentarios.
Recibirás un aviso vía email cuando se envíen comentarios. De forma alternativa, puedes consultarlos dentro de la sección Mensajes en la vista de detalle de cada uno de los documentos asociados con ese contacto en la plataforma.
Compras
- Pedidos de compra: Representa los pedidos de compra que ha realizado el cliente
Solo los contactos que tengan la app de Catálogo activada podrán realizar pedidos de compra
Catálogo
- Tienda: Se muestran los productos disponibles en el Catálogo
- Pedido en curso: Refleja los pedidos que se están procesando
Ten presente que esta sección solo estará disponible en caso de que hayas activado la opción de Catálogo para este contacto.
Descubre más aquí sobre el Catálogo de Holded
Perfil personal
- Idioma en el que se presenta el portal
- Establecer contraseña: desde aquí el cliente tendrá la opción de introducir una contraseña de entrada
- Desconectar: para cerrar la sesión en el portal
Si el contacto olvida su contraseña de entrada tendrás que crear una nueva haciendo clic en el botón Establecer contraseña del portal, que encontrarás dentro de la información de dicho contacto.