1. Accede a Ventas
2. Selecciona Oportunidades
3. Haz clic en el botón + azul Nueva Oportunidad
4. Rellena los campos
5. Haz clic en Guardar Oportunidad

• Empresa
  Selecciona una empresa para relacionarla con la oportunidad
  

  Puedes crear una nueva empresa directamente desde el modal escribiendo su nombre y pulsando Añadir

• Persona de contacto
  Selecciona o crea la persona de tu contacto en la empresa
• Título  de la Oportunidad
  Nombra tu oportunidad
• Valor de la Oportunidad
  Asigna un valor monetario para calcular los posibles ingresos 
• Moneda
  Selecciona la moneda con la que vas a facturar en caso de ganar
• Etapa del Embudo
  Selecciona la etapa del embudo con la que quieres empezar 
• Asignado a
  Selecciona el responsable de esta oportunidad.
  También puedes dejar este campo sin asignar.
• Tags
  Etiqueta la oportunidad para poder mejor encontrarla desde el listado
• Fecha de cierre prevista
  Añade el día en que piensas que se cerrará la negociación
• Probabilidad de la Oportunidad
  Selecciona si quieres que se herede la probabilidad por etapas definida en el embudo o si quieres añadir una probabilidad personalizada que no se modificará al cambiar de etapa.
  

  Desde Embudos podrás añadir un porcentaje de probabilidad de cierre en función de la etapa en la que te encuentres. Esta probabilidad se tendrá en cuenta en el apartado de Previsión.

1. Accede a Ventas
2. Selecciona Oportunidades
3. Haz clic en la Oportunidad
4. Desde la vista de la oportunidad, selecciona el menú de tres puntos arriba a la derecha
5. Haz clic en Editar

Pulsando en el botón Más podrás acceder a la vista detallada de tu oportunidad, donde podrás consultar y modificar todos sus detalles.

1. Accede a Ventas
2. Selecciona Oportunidades
3. Haz clic en el icono Embudo, el primero a la izquierda

La vista de embudo te dará una visión gráfica del estado en que se encuentra cada Oportunidad. Podrás hacer lo siguiente:

• Cambiar el Estado de Oportunidades
  Arrastra tu oportunidad de una etapa a otra
• Marcar como Ganada una Oportunidad
  Selecciona una  Oportunidad y arrastrala al apartado inferior de tu pantalla dónde aparecerán varias opciones, entre ellas Ganado
• Marcar como Perdida una Oportunidad
  Selecciona una  Oportunidad y arrastrala al apartado inferior de tu pantalla dónde aparecerán varias opciones, entre ellas Perdido
• Eliminar una Oportunidad
  Selecciona una  Oportunidad y arrastrala al apartado inferior de tu pantalla dónde aparecerán varias opciones, entre ellas Eliminar
• Cambiar de Embudo una Oportunidad
  Selecciona una  Oportunidad y arrastrala al apartado inferior de tu pantalla dónde aparecerán varias opciones, entre ellas Embudo diferente

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2. Selecciona Oportunidades
3. Haz clic en el icono lista, el segundo a la izquierda

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3. Haz clic en el icono previsión, el tercero a la izquierda

Con esta vista tendrá una previsión por días, semanas, meses o trimestres de la fecha de cierre prevista y el valor monetario según la fase en la que se encuentra la oportunidad.

El valor que aparecerá será el cálculo del valor total de la Oportunidad aplicando el porcentaje de probabilidad en función de la etapa en la que se encuentre o el porcentaje aplicado manualmente al crear la Oportunidad.