Una vez hemos aprendido a crear canales de venta siguiendo el artículo de Facturación > Crea un canal de venta, te enseñamos a establecer los objetivos de estos canales para tener una visión objetiva de la situación de la empresa.
1) Visualiza las cuentas de ventas
Cómo acceder:
- Accede a la Apartado de Analítica.
- Haz clic en Objetivos.
Desde este módulo podrás visualizar en un momento todas las cuentas de ingreso (grupo 7). También podrás ver todos las ventas asignadas a cada cuenta a través de facturas, asientos creados desde el libro diario o conciliaciones bancarias contra cuentas de ingreso. Utiliza el rango de fechas situado arriba a la derecha para filtrar por el período que necesites.
2) Crea objetivos para las cuentas de venta
Cómo acceder:
- Accede a Analítica > Objetivos.
- Haz clic en Asignar Objetivos.
- Selecciona Ventas.
- Tipo de objetivo: Determina si quieres establecer objetivos anuales o mensuales para tus cuentas de ingreso. Si escoges la opción anual, podrás comprobar que el objetivo se reparte de forma proporcional entre todos los meses.
- Cantidad: En el caso de escoger un objetivo anual deberás incluir un único importe. Por lo contrario, en los objetivos mensuales tendrás que añadir un objetivo por mes. Puedes modificar estos objetivos si ves que las predicciones no se ajustan a la realidad económica de la empresa.
Una vez hayas guardado estos objetivos podrás visualizarlos en la misma interfaz. En la columna de total podrás visualizar el % de objetivo alcanzado sobre el total asignado.
3) Utiliza la asignación mágica de objetivos
Esta función permite establecer objetivos futuros en base a resultados obtenidos en los últimos meses. Tienes 3 formas de establecer esta predicción, las explicamos a continuación:
Cómo acceder:
- Accede a Analítica > Objetivos.
- Haz clic en Asignar Objetivos.
- Selecciona Ventas.
- Selecciona la "varita azul" de una de las cuentas para asignar objetivos avanzados.
- Valor fijo: Establece el mismo objetivo para todos los meses. Puedes añadir manualmente el campo de cantidad por mes o, por lo contrario, utilizar valores calculados (valor conseguido el último mes o una media de los últimos 3 meses).
- Incremento: Añade una cantidad inicial que se asignará al primer mes del rango de fechas escogido en la parte superior (puedes utilizar la opción de valores calculados). Posteriormente, define el incremento en importe o % que esperas tener en meses futuros. Este incremento se situará de forma automática en los meses correspondientes, podrán ser modificados si las predicciones no son realistas.
- Decremento: Añade una cantidad inicial que se asignará al primer mes del rango de fechas escogido en la parte superior (puedes utilizar la opción de valores calculados). Posteriormente, define el decremento en importe o % que esperas tener en meses futuros. Este decremento se situará de forma automática en los meses correspondientes, podrán ser modificados si las predicciones no son realistas.
3) Visualiza el gráfico de objetivos
La evolución de los objetivos de tus cuentas de ingreso podrás visualizarla en el gráfico situado en la parte superior. A continuación te explicamos como interpretar este gráfico:
- Línea discontinua: Muestra una predicción de las ventas que se estiman realizar en los próximos meses. Esta estimación se calcula en base a los objetivos de venta establecidos y los resultados obtenidos en los meses previos.
- Línea continua: Muestran los objetivos establecidos en tus cuentas de ventas y los resultados obtenidos hasta el momento.
Al modificar tus objetivos este gráfico variará de forma automática. Además puedes filtrar por cuentas de gasto, ventas o visualizar todo en un mismo gráfico.
Una vez hemos creado las cuentas de ventas y asignado los objetivos correspondientes, podemos visualizar los resultados tanto en el Dashboard principal como en los Reportings:
4) Compara los objetivos desde el dashboard
Cómo acceder:
- Accede a tu Dashboard principal
- Haz clic en Añadir al board desde la parte superior derecha.
- Selecciona el apartado de Ventas.
- Visualiza los Widgets de Cuentas de venta.
En tu Dashboard aparecerán dos widgets donde verás el % de consecución de objetivo por canales. En la parte superior derecha del los dos widgets, tanto el de Canales de venta como el de Cuentas de gasto, podrás cambiar el período de tiempo.
4.1) Compara los objetivos desde Reportings
Cómo acceder:
- Accede al apartado superior de Analítica
- Accede al apartado de Informes.
- Haz clic en la sección de Finanzas.
- Selecciona el reporting de Balance de Situación o el de Pérdidas y Ganancias.
- En el desplegable situado en la parte superior selecciona la opción de "Objetivo".
En el Balance podrás ver un % de consecución del objetivo establecido por masas patrimoniales y en el Pérdidas y Ganancias verás el % conseguido por grupo de cuentas anuales.
Ahora que ya has establecido tus objetivos por cuenta de ventas y sabes cómo visualizar estas cuentas, aprende a asignar cuentas de gasto en Facturación > Asigna una canal de venta.