Pleo te da la posibilidad de integrar los gastos, recibos y movimientos de tu cuenta en nuestra plataforma para que toda tu contabilidad esté al día.
Para poder empezar la integración, necesitarás completar dos acciones en Holded: generar una API Key para sincronizar los dos sistemas y añadir un nuevo banco para conciliar los movimientos asociados a tu cuenta Pleo.
Lee en este artículo como completar las acciones en Holded para empezar con la integración.
Una vez hecho esto, tendrás que configurar tu perfil Pleo para que Holded sea reconocido como el sistema de tu contabilidad.
Para conocer más detalles sobre la integración en tu perfil Pleo, ve a este link.
Acabada la configuración, todos los detalles de los gastos de tu cuenta Pleo que exportes a Holded se verán reflejados en el apartado Gastos y en el balance del Banco que has asociado a tu cuenta Pleo en Holded.
Para sincronizar las transferencias Pleo en Holded tendrás que realizar la conciliación bancaria. Lee aquí cómo.
Si es la primera vez que usas tu cuenta Pleo con un proveedor, recuerda crear su contacto en Holded con CIF y cuenta contable relacionada, para que los recibos se contabilicen correctamente.
Aquí puedes aprender cómo crear un contacto en Holded.
La integración sincroniza las cuentas contables según el orden del cuadro de cuentas en Holded. En Pleo tendrás que configurar las categorías siguiendo este mismo orden.
Aprende aquí cómo crear una cuenta contable en Holded.