Cómo llegar
- Ve al Menú de Control
- Haz clic en Configuración
- Clica en Importar en el apartado Más
Importar
1. Descarga la plantilla de importación
¿Cómo?
- Accede a Importar en el apartado Más.
- Clica sobre Activos en el apartado de Contabilidad.
- Descarga el archivo de muestra en cvs/Excel.
- Completa la planilla siguiendo los consejos que se detallan debajo.
Para conocer las tareas que puedes realizar en la sección de Activos de Holded, consulta el artículo ¿Qué es un activo?
2. Completa la plantilla
A continuación, se detallan los campos y la información que deberás completar en la plantilla, junto con una serie de consejos para optimizar el traslado de tus activos a Holded. Los campos marcados con un asterisco son obligatorios (*):
Una vez hayas completado los campos de la plantilla, renombra y guarda la hoja de cálculo en formato excel (xls o xlsx) para completar el proceso de importación.
- Fecha*: indica la fecha en la que comenzará la amortización.
- NIF*: el número de identificación fiscal permite identificar a las personas para realizar actividades mercantiles en España.
- Nombre del contacto*: completa con el nombre de la persona asociada al activo.
- Nombre*: completa con el nombre del activo, como, por ejemplo, mesas oficina.
- Pendiente de amortizar *: añade el importe unitario sin impuestos que se amortizará en la fecha que se indica en la línea del asiento.
- Unidades *: añade la cantidad asociada al activo, incluso si es solo una. Así te asegurarás que el importe del activo sea igual al precio por la cantidad de unidades.
- Cuenta contable: escribe el número correspondiente a las cuentas Activo no corriente (Grupo 2). Por ejemplo: 20100000 (Desarrollo) o 21000000 (Terrenos y Construcciones).
3. Sube tu plantilla
¿Cómo?
- Accede nuevamente a Importar en el apartado Más.
- Haz clic sobre Activos en el apartado de Contabilidad.
- Selecciona o arrastra tu archivo de importación.
Ten presente que la acción de importar tu archivo conlleva unos minutos.
Exportar
Exporta tus activos
¿Cómo?
- Ve a Contabilidad
- Accede a Activos
- Aplica los filtros en función de la información que quieras descargar.
Recuerda que si no aplicas ningún filtro, se descargará el listado completo de Activos, incluso si se realizó una búsqueda previamente.
- Clica en el botón de exportar en la esquina superior derecha.
- Exporta tu listado de activos en el formato que prefieras. La descarga se iniciará de forma automática.