Consulta este artículo para saber cómo crear una actividad
Cómo llegar
- Accede a Ventas desde la barra de herramientas
- Selecciona Actividades
Desde el listado de tus actividades puedes consultar todas las actividades que hayas creado previamente, sea desde el Calendario, las Oportunidades o las Actividades mismas.
Gestionar el listado de actividades
Personalizar la vista
Holded te permite personalizar cómo visualizas el listado de tus actividades para tener a tu alcance aquellos datos que necesitas que aparezcan de inmediato.
- Haz clic en el icono de dos columnas, justo debajo del botón de exportación
- Marca las casillas de aquellos elementos que quieres que se muestren en las columnas del listado, entre:
| Nombre | El título de la actividad |
| Tipo | De qué tipo de actividad se trata entre los disponibles |
| Fecha de inicio | La fecha inicial de la actividad |
| Hora de inicio | La hora inicial de la actividad |
| Fecha final | La fecha final de la actividad |
| Hora de finalización | La hora final de la actividad |
| Contacto | El contacto vinculado a la actividad |
| Asignado a | La persona a cargo de la actividad |
| Oportunidad | La oportunidad vinculada a la actividad |
| Estado | El estado de la actividad entre activo o completado |
No es posible cambiar el orden de las columnas, pero sí puedes organizar la información de forma ascendente y descendente.
Filtrar y segmentar
Puedes afinar tus búsquedas en el listado usando los segmentos y filtros disponibles.
Usar segmentos predeterminados
- Ve al menú desplegable en el lado superior izquierdo
- Selecciona el segmento que quieras visualizar entre:
| Todos | Se muestran todas las actividades |
| Activo | Se muestran solo las actividades cuyo estado sea activo |
| Completado | Se muestran aquellas actividades cuyo estado sea marcado como completado |
Usar filtros predefinidos
- Haz clic en + Filtro
- Selecciona uno o varios de los filtros disponibles:
| Estado | Los estados corresponden a los segmentos principales: Activo, Completado |
| Tipo |
Todos los tipos de actividades disponibles |
Ve a este artículo para saber cómo configurar los tipos de actividades
Guardar combinaciones de filtros como segmentos
- Haz tu selección de filtros
- Haz clic en Guardar segmento
- Nombra tu nuevo segmento
- Pulsa OK
El nuevo segmento será accesible desde el menú desplegable.
También puedes emplear la barra de búsqueda para realizar consultas por palabras clave, o utilizar el selector de tiempo para limitar los resultados a un rango de tiempo determinado.
Realizar acciones en masa
- Selecciona múltiples actividades marcando la casilla arriba del listado
- Escoge la acción en masa a realizar desde la barra inferior:
| Eliminar | Elimina todas las actividades |
| Marcar como completada | Todas las actividades seleccionadas pasarán a tener el estado completado |
| Marcar como no completada | Todas las actividades seleccionadas volverán a ser activas |