Para acceder a esta funcionalidad, activa la Gema de Embudo de ventas desde la Holded Store de forma totalmente gratuita. Aprende aquí cómo gestionar las oportunidades.
Embudo de ventas, también conocido como CRM, es una funcionalidad que te permite seguir el ciclo de tus ventas mostrando cada una de las etapas de una negociación, desde la recepción del lead hasta el cierre de un contrato.
Qué puedes hacer con Embudos de Ventas
1. Registrar oportunidades
Aprende más aquí sobre la gestión de oportunidades en Holded
En Holded podrás crear una nueva oportunidad, relacionarla a tus contactos y actividades, compartirla con tus compañeros, además de consultar tus previsiones financieras por día, semana, mes o trimestre.
A través del cálculo de la probabilidad de tu oportunidad podrás hacer una previsión de tus posibles ingresos y consultarla desde el apartado de Previsiones, así como añadir un porcentaje de probabilidad de cierre en función de la etapa en la que te encuentres.
2. Crear embudos
Ve a este artículo para aprender cómo crear embudos
Cada oportunidad corresponde a un pipeline, o embudo. Las distintas etapas de un pipeline son personalizables y puedes decidir el número de días a partir de los cuales una oportunidad se considerará estancada. Además, cada embudo puede ser público o privado, según tus necesidades.
Al eliminar un embudo puedes transferir las oportunidades correspondientes a otro pipeline.
3. Añadir información adicional
Aprende aquí cómo añadir información complementaria a tus oportunidades
Puedes asignar a tu oportunidad un valor económico, añadir una fecha de cierre y seleccionar la etapa del embudo que configuraste previamente con la que quieres empezar el ciclo. También puedes añadir notas, subir archivos y crear actividades relacionadas, tales como reuniones con clientes, así como consultar su historial.
Eliges si optar por una visualización más gráfica de tus oportunidades con la vista por embudo o si prefieres consultarlas a través de un listado. Sea cual sea la vista que elijas, siempre podrás filtrar tus oportunidades, así como duplicarlas o eliminarlas.
4. Modificar su estado y valor
Aprende aquí cómo modificar el estado y valor de tus oportunidades
El estado de una oportunidad se puede modificar en cualquier momento, así como comprobar su valor en función de la etapa en que se encuentre, consultar todas las actividades relacionadas y añadir campos extras personalizados.
Ten en cuenta que si eres administrador de la cuenta tendrás un control total sobre la gestión del pipeline y sus oportunidades, mientras si tienes cuenta de usuario tus derechos serán limitados.