Aprende más aquí sobre las actividades en Holded
Cómo llegar
- Abre el Menú de control, en la esquina superior derecha
- Haz clic en Configuración
- Selecciona CRM Pulsa en Tipos de actividades
Configurar los tipos de actividades
Por defecto, Holded pone a tu disposición 5 tipos de actividades que podrás utilizar tanto en los eventos de tu Calendario cuanto añadir en tus Oportunidades. Puedes añadir nuevos tipos, según las necesidades de tu negocio, o modificar y eliminar los que ya están disponibles.
1. Crear nuevos tipos de actividades
- Desde Tipos de actividades, haz clic en + Añadir tipo de actividad
- Selecciona un icono representativo
- Elige un color
- Nombra la actividad
- Pulsa el botón Guardar, arriba a la derecha de tu pantalla
2. Editar tipos de actividades
- Desde Tipos de actividades, haz clic en el tipo de actividad que necesitas modificar
- Pulsa en el apartado que quieres editar, sea el icono, el color o el nombre
- Aporta los cambios
- Haz clic en el botón Guardar, arriba a la derecha de tu pantalla
3. Eliminar tipos de actividades
- Accede a Tipos de actividades
- Pulsa en el icono de la papelera al lado del tipo de actividad que necesitas eliminar
- Confirma la acción
- Haz clic en el botón Guardar, arriba a la derecha de tu pantalla