Aprende aquí como añadir equipos de ventas a un embudo
Cómo llegar
- Abre el Menú de control, en la esquina superior derecha
- Haz clic en Configuración
- Selecciona CRM y pulsa en Preferencias
Configurar un equipo de ventas
Configurar los equipos de ventas es importante a la hora de establecer la privacidad de tu embudo. Al marcar el nivel de privacidad como Privado, exclusivamente los usuarios y los miembros de los equipos de ventas seleccionados tendrán acceso al embudo y a sus oportunidades.
1. Crear un equipo de ventas
- Desde Equipos de ventas, haz clic en Nuevo equipo
- Rellena los campos
Haz clic en el ícono para acceder a toda la información
- Haz clic en Guardar
2. Añadir miembros a un equipo de ventas
- Desde Equipos de ventas, selecciona el equipo
- Haz clic en + Añadir miembros, arriba a la derecha de tu pantalla
- Selecciona todos los usuarios que necesites añadir
- Pulsa Guardar
3. Editar un equipo de ventas
- Desde Equipos de ventas, selecciona el equipo
- Haz clic en el menú de tres puntos, arriba a la derecha de tu pantalla
- Haz clic en Editar
- Guarda los cambios aportados
4. Eliminar un equipo de ventas
- Desde Equipos de ventas, selecciona el equipo
- Haz clic en el menú de tres puntos, arriba a la derecha de tu pantalla
- Haz clic en Eliminar
- Confirma la acción