Cómo acceder:
- Haz clic en el Nombre tu empresa (apartado superior derecha)
- Selecciona la Rueda dentada (Configuración) > "Importar".
- Accede al apartado de Facturación
- En la sección de "Otros" encontrarás la opción de "Personas de contacto".
- Selecciona "Importar" y marca la opción de "Descargar con contenido de muestra" para poder seguir el formato que indicamos en las dos primeras líneas.
- Completa la plantilla con la información que ahora te proporcionamos y al acabar importa la plantilla desde el mismo sitio dónde la has descargado (haz clic en seleccionar).
Campos de la plantilla de personas de contacto
Si bien es cierto que no todos los campos de la plantilla son obligatorios, cuantos más campos completemos mejor detallada estará la información en Holded. A continuación indicamos los campos que no deberías dejar vacíos, a pesar de que siempre los podrás completar una vez importada la plantilla:
- Nombre: Añade el nombre de la persona de contacto que deseas agregar a tu base de datos.
- Nombre comercial: Añade el nombre comercial de la empresa con la que quieres relacionar la persona de contacto.
- Núm. identificación fiscal (Obligatorio): Especifica el NIF/ CIF de la empresa con la que quieres relacionar la persona de contacto para que Holded lo identifique y queden relacionados.
- Teléfono
- Móvil
- Dirección
- Población
- Código Postal
- Provincia
- País
- Web
- Tags separados por: Añade las etiquetas que desees para identificar a la persona de contacto
Al importar las personas de contacto y relacionarlas con la compañia podrás editar el contacto para marcar la opción de enviar documentos a más de una persona!