Cómo acceder:
- Haz clic en el Nombre tu empresa (apartado superior derecha)
- Accede a Configuración (rueda dentada superior derecha)
- Accede a Importar
- Haz clic en "CRM"
- Haz clic en "Actividades".
- Selecciona "Importar" y descarga la plantilla de importación.
- Completa la plantilla con la información que ahora te proporcionamos y al acabar importa la plantilla desde el mismo sitio dónde la has descargado (HAZ CLICK EN SELECCIONAR).
Una vez hayas importado tus oportunidades en Holded podrás importar las actividades relacionadas con estas oportunidades, por ejemplo: reuniones, llamadas, eventos....
Campos de la plantilla
- Título: Añade uno de los siguientes tipos de actividad (Llamada, Reunión, Vuelo, Comida, Cena) o un tipo de actividad que hayas registrado en configuración de CRM.
- Fecha de inicio (DD/MM/YYYY): Añade la fecha en formato Fecha en excel. Por ejemplo, 04/05/2020.
- Hora de inicio (HH:MM): Añade la fecha inicio en formato Hora. Por ejemplo, 10:30.
- Duración (HH:MM): Añade el tiempo de la actividad en formato Hora. Por ejemplo, 01:30.
- Ubicación: Añade la ciudad o dirección de la actividad. Por ejemplo, Valencia.
- Notas: Añade las notas que quieras que aparezcan relacionadas a esta actividad.
Tipos de actividad: Recuerda que puedes crear nuevos tipos de actividad para luego poder importar o crear tus actividades.
Una vez rellenada la información y subida a Holded podrás dirigirte al apartado de la barra superior Ventas>Actividades para comprobar que tus actividades se han importado correctamente.