¿Primeros días en Holded? Consulta nuestra guía de inicio para aprender cómo utilizar los embudos de ventas y sus oportunidades
Cómo llegar
- Ve a Ventas desde la barra de navegación
- Haz clic en Actividades
- Abre el menú de tres puntos (⋮), arriba a la derecha
- Selecciona Importar
Esta plantilla de importación está disponible también siguiendo el recorrido Menú de control>Importar>CRM
Importar actividades a Holded
1. Descargar la plantilla de importación
- En la ventana emergente, descarga la muestra en CSV/Excel para ver el formato de importación
- Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él
Siempre puedes hacer una copia de la plantilla y así dejar la original intacta.
2. Completar la plantilla
Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*).
| Título* | Añade el tipo de actividad entre los disponibles por defecto (Llamada, Reunión, Vuelo, Comida, Cena). En caso de que sea de otro tipo, tendrás que configurarlo previamente. |
| Fecha de inicio (dd/mm/YYYY) |
Incluye la fecha de la actividad |
|
Hora de inicio (hh:mm) |
Escribe la hora en que empieza |
| Duración (hh:mm) |
Añade la duración |
| Ubicación | Escribe donde se desarrolla la actividad |
| Notas | Añade unas notas en caso de que lo necesites |
Una vez hayas completado los campos de la plantilla, guarda la hoja de cálculo en formato Excel o CSV para poder importar la información de manera correcta.
3. Subir la información de la plantilla a Holded
- Desde Actividades, accede de nuevo al menú de tres puntos (⋮)
- Haz clic en Importar
- Pulsa el botón Subir archivo
- Selecciona la hoja de cálculo con los campos completados que has guardado previamente
- Confirma la acción