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Cómo llegar
- Accede a Ventas
- Selecciona Embudo de ventas
Crear un nuevo Embudo
- Desde Embudo de ventas, haz clic en el menú desplegable, a la derecha de tu pantalla
- Haz clic en + Nuevo embudo
- Nombra tu embudo
- Establece la Privacidad
La opción Público permite a cualquier usuario de acceder al embudo, mientras seleccionando la opción Privado únicamente los usuarios o los equipos de venta que tú elijas podrán acceder.
- Define las Etapas de tus oportunidades
Por defecto aparecerán 4 etapas. Escribe el nombre de tu lead, deja una pequeña descripción y fija la probabilidad económica. Puedes añadir nuevas etapas o eliminarlas según tus necesidades.
- Haz clic en Guardar
Editar un Embudo
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Eliminar un Embudo
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En el caso en que elimines un embudo, tendrás la opción de transferir las oportunidades a otros embudos.