Crear un embudo de ventas

Optimiza las etapas de tu CRM.

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Escrito por Camilla
Actualizado hace más de una semana

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A través de las etapas de un embudo de ventas puedes hacer un seguimiento detallado de un ciclo de venta con sus fases y oportunidades. Las etapas son personalizables y además, cada embudo puede ser público o privado, según tus necesidades.

Crear un embudo y sus etapas

  1. Accede a Ventas

  2. Selecciona Embudo de ventas

  3. Abre el desplegable y haz clic en + Nuevo embudo

  4. Nombra tu embudo

  5. Establece la Privacidad. La opción Público permite a cualquier usuario de acceder al embudo, mientras seleccionando la opción Privado, únicamente los usuarios o los equipos de venta que tú elijas podrán acceder.

  6. Define las Etapas de tus oportunidades

  7. Haz clic en Guardar

Por defecto aparecerán 4 etapas. Escribe el nombre de tu posible cliente, deja una pequeña descripción y fija la probabilidad económica. Puedes añadir nuevas etapas o eliminarlas según tus necesidades.

Editar un embudo

  1. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) y selecciona Editar embudo

Si necesitas eliminar o duplicar un embudo, repite la misma acción y pulsa en el botón que corresponde.


Añadir un equipo de ventas a un embudo

  1. Selecciona el embudo desde el menú desplegable

  2. Haz clic en el botón más (+)

  3. Selecciona el equipo de ventas o los usuarios que tendrán acceso al embudo

  4. Haz clic en Guardar

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