Cómo acceder:
- Haz clic en el Nombre tu empresa (apartado superior derecha)
- Accede a Configuración (rueda dentada superior derecha)
- Accede a Importar
- Haz clic en "CRM"
- Haz clic en "Oportunidades".
- Selecciona "Importar" y descarga la plantilla de importación.
- Completa la plantilla con la información que ahora te proporcionamos y al acabar importa la plantilla desde el mismo sitio dónde la has descargado (HAZ CLICK EN SELECCIONAR).
Desde Holded podremos importar nuestras oportunidades, sin importar el estado en el que se encuentren, con clientes potenciales. Para ello utilizaremos la plantilla de importación. Esta importación se incluirá automáticamente a nuestra APP de CRM. Descúbrelo todo acerca de esta APP en Primeros Pasos > Descubre la App de CRM.
Si ya tienes más de un embudo de ventas creado en la APP de CRM tendremos que escoger en qué embudo queremos que se importe la nuevas oportunidad. Se escoge el embudo justo antes de descargar la plantilla
Campos de la plantilla
- Nombre de la oportunidad: Establece un nombre para esta oportunidad.
- Nombre de la compañia: Escribe el nombre del contacto en caso que no lo hayas creado.
- NIF de la compañia: Añade el NIF o código fiscal de la empresa (este es el código que utilizará Holded para diferenciar los diferentes contactos, por lo cual será un código único).
- Teléfono: Indicar un número de contacto.
- Email: Añade la dirección de email.
- Nombre de la persona de contacto: Añade una persona de contacto relacionada con la oportunidad.
- Email de la persona de contacto: Añade el email de la persona de contacto relacionada con la oportunidad.
- Teléfono de la persona de contacto: Añade el teléfono de la persona de contacto relacionada con la oportunidad.
- Valor de la oportunidad: Establece un importe en euros para darle el valor a la oportunidad.
- Moneda: Establece la moneda de la oportunidad. Añade el código de la moneda (eur, usd que encontrarás en el apartado de Divisas.
- Etapa: Incluir una etapa existente en nuestro embudo de ventas.
- Fecha de cierre: Día aproximado de cierre de la oportunidad.
- Probabilidad de la oportunidad %: Indicar un % realista de la probabilidad que tenemos de ganar la oportunidad.
- Notas: Estas notas se incluirán en el Timeline dentro de la Oportunidad.
- Nueva/Ganada/Perdida: Nueva=0 / Ganada=1 / Perdida=2
- Campo personalizado 1,2,3: Importa hasta 3 campos extra que quieras que tenga esta oportunidad con la información correspondiente.
Ahora ya puedes importar todas tus oportunidades para gestionarlas desde una misma APP de CRM.