¿Primeros días en Holded? Consulta nuestra Guía de inicio para aprender cómo utilizar los embudos de ventas y sus oportunidades.
Cómo llegar
- Ve a Ventas desde la barra de navegación
- Haz clic en Actividades
- Abre el menú de tres puntos (⋮), arriba a la derecha
- Selecciona Importar
Esta plantilla de importación está disponible también siguiendo el recorrido Menú de control>Importar>CRM
Importar oportunidades a Holded
1. Descargar la plantilla de importación
Si ya tienes más de un embudo de ventas creado, antes de descargar la plantilla tendrás que seleccionar en cuál importar las nuevas oportunidades.
- En la ventana emergente, descarga la muestra para ver el formato de importación
- Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él
2. Completar la plantilla
Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*).
| Nombre de la oportunidad* | Nombra la oportunidad |
| Nombre de la compañía |
Escribe el nombre del contacto |
|
NIF de la compañía |
Añade el NIF o el código fiscal de la empresa del contacto |
| Teléfono |
Indica un número de contacto |
| Añade la dirección de email | |
| Nombre de la persona de contacto | Incluye una persona de contacto relacionada con la oportunidad |
| Email de la persona de contacto | Añade el email de la persona de contacto relacionada con la oportunidad |
| Teléfono de la persona de contacto | Escribe el teléfono de la persona de contacto relacionada con la oportunidad. |
| Valor de la oportunidad | Establece el valor de la oportunidad escribiendo un importe en euros |
| Moneda | Define la moneda de la oportunidad añadiendo su código |
| Etapa | Incluye una etapa, eligiendo entre las que ya existen en el sistema |
| Fecha de cierre | Añade un día aproximado de cierre de la oportunidad |
| Probabilidad de la oportunidad % | Indica un porcentaje realista de la probabilidad de ganar la oportunidad |
| Notas |
Añade una notas |
| Nueva/Ganada/Perdida | Establece el estado de la oportunidad según los siguientes valores: Nueva=0 / Ganada=1 / Perdida=2 |
| Campo personalizado | Escribe hasta 3 campos extras para la oportunidad |
Una vez hayas completado los campos de la plantilla, guarda la hoja de cálculo en formato Excel para poder importar la información de manera correcta.
3. Subir la información de la plantilla a Holded
- Desde Embudo de ventas, accede de nuevo al menú de tres puntos (⋮)
- Haz clic en Importar
- Pulsa el botón Subir archivo
- Selecciona la hoja de cálculo con los campos completados que has guardado previamente
- Confirma la acción