Aprende más aquí sobre la gestión de usuarios en Holded
¿Buscas dar acceso a tu asesoría? En caso de que aún no aparezca en nuestro Marketplace aprende aquí como invitarla o consulta este artículo para saber como gestionar el acceso a tu cuenta.
Cómo llegar
- Haz clic en el Menú de control, arriba a la derecha de tu pantalla
- Pulsa en Configuración
- En el apartado Cuenta, haz clic en Usuarios
Cómo crear un rol personalizado
Recuerda que esta opción estará únicamente disponible si has adquirido un plan Avanzado o Premium
- Desde Configuración>Cuenta de empresa> Usuarios, haz clic en Gestionar roles
- Pulsa en el botón + Crear rol
- Nombra el nuevo rol y añade una descripción
- Activa las funcionalidades y los apartados que necesitas
- Establece el nivel de permiso de edición, lectura y acceso
Por cada apartado que incluye la generación de documentos, tal como facturas o nóminas, podrás establecer un nivel de permiso específico.
- Haz clic en Guardar rol
Puedes consultar también nuestro vídeo Step-by-step sobre Cómo crear y asignar roles personalizados
Cómo asignar un rol a un usuario existente
- Desde Configuración>Cuenta de empresa> Usuarios, selecciona el usuario que quieres modificar
- En la vista detallada que se abre a la izquierda, haz clic en Cambiar rol
- Selecciona el rol que necesitas
- Confirma la operación
Cómo invitar y asignar un rol a un nuevo usuario
- Desde Configuración>Cuenta de empresa> Usuarios, haz clic en el botón Invitar usuarios
- Escribe la dirección de correo electrónico de la persona que quieres añadir a tu cuenta
Si Holded se utiliza únicamente para gestionar datos como empleado o supervisor, hay que activar la opción de Invitado al dar acceso a un usuario. Aprende más aquí.
- Selecciona el rol que necesitas
- Haz clic en Invitar