- Accede al apartado de "Proyectos" de la barra superior
- Accede a Proyectos
- Haz click en el Proyecto.
- Selecciona la opción de "Board".
En este apartado encontrarás un tablero con todas tus tarjetas del proyecto para poder acceder a la que quieras. Cada tarjeta estará asignada a una lista determinada. Las tarjetas representan subtareas dentro de una tarea general que sería la lista. Ahora te enseñamos todo lo que puedes hacer en tu board de proyecto:
1) Determina el modo de visualización
- Accede al apartado de "Proyectos" de la barra superior
- Accede a Proyectos
- Accede al apartado "Board"
- Dirígete al apartado superior derecho y selecciona una de las 6 vistas posibles
En función de tu tipo de negocio y forma de trabajar Holded te permite seleccionar el tipo de vista que se adapte mejor a tus necesidades. Podrás elegir entre 6 diferentes:
- Kanban: La vista Kanban es la más utilizada para poder tener una clasificación visual de las diferentes etapas personalizadas del proyecto en formato de columna y poder "arrastrar" tarjetas de una fase a otra de forma intuitiva.
- Listas: Este formato te permitirá tener una clasificación en formato listado y poder "ocultar" las listas en las que no estés trabajando.
- Gantt: El Diagrama de Gantt es muy útil para comprobar de manera visual la duración de cada tarea dentro de cada lista. Podrás filtrar por Meses, semanas o días y ocultar aquellas listas en las cuales no estes utilizando el control horario.
- Tarjetas por estado: A diferencia de la vista Kanban, esta vista te permitirá clasificar y arrastrar las tarjetas en función de su estado (Por hacer, en progreso, hecho). Podrás personalizar los estados desde el apartado de configuración.
- Sheets: Esta vista seria lo más parecido a trabajar con una "tabla en Excel" en la cual aparecerán todos los campos disponibles por tarjeta y podrás ocultar las listas con las que no trabajas.
- Calendario: En el caso que quieras ver las tarjetas generadas por día, semana o mes y acceder a ellas directamente desde el calendario.
2) Aplica filtros a tu Board
- Accede al apartado de "Proyectos" de la barra superior
- Accede a Proyectos
- Haz click en el Proyecto.
- Selecciona la opción de "Board".
- Selecciona el icono de filtro situado en la parte superior derecha.
En el Board de tu Proyecto también podrás aplicar filtros para segmentar la información y poder encontrar lo que buscas rápidamente. A continuación te enseñamos los filtros disponibles:
- Archivada: Filtra por tarjetas archivadas.
- Buscador: Realiza una búsqueda por palabra clave.
- Asignaciones: Segmenta tus tarjetas en función del empleado asignado.
- Estados: Realiza búsquedas por el estado en el que se encuentra la tarjeta.
- Tipos de tarjeta: Te permite filtrar en función del tipo de tarjeta que estas buscando.
- Tarea: Busca tarjetas en función de si tienen o no tareas pendientes.
- Fecha de inicio: Podrás buscar por la fecha de creación de la tarea.
- Fecha de Vencimiento Filtra en función de la fecha de vencimiento de la tarjeta.
- Comentarios: Realiza búsquedas a través de los comentarios escritos en cada tarjeta.
- Archivos: Segmenta tus tarjetas en función de si tienes o no archivos adjuntos.
3) Gestiona las listas
En el siguiente apartado puedes descubrir como gestionar todas tus listas dentro de un Proyecto determinado:
- Añade una lista: En la parte derecha del tablero encontrarás un botón de "Añadir lista", en cuanto la crees se agregará a la derecha del panel.
- Elimina una lista: Haciendo clic en los 3 puntos que encuentras en la parte superior derecha de cada lista, podrás eliminar la lista que quieras.
- Modifica el nombre de una lista: Simplemente debes hacer clic en el nombre de cada lista para editarlo y guardar los cambios.
- Cambia el orden de tus listas: Para llevarlo a cabo simplemente tienes que arrastrar la lista que quieras y posicionarla donde más convenga.
4) Gestiona las tarjetas
A continuación te explicamos todo lo que puedes hacer con tus tarjetas desde el Board del proyecto para conseguir una mayor organización:
- Accede a cualquier tarjeta: Si seleccionas la tarjeta podrás acceder a ella y modificar o visualizar la información que necesites.
- Añade una tarjeta: Haz clic en los 3 puntos que encontrarás en la parte superior de la lista para añadir una tarjeta. También podrás añadirla desde la parte inferior de la lista.
- Cambia una tarjeta de lista: Arrastra la tarjeta de una lista a otra para realizar el cambio de lista.
- Transfiere tarjetas: Puedes cambiar todas las tarjetas de una lista a otra haciendo clic en los 3 puntos de la parte superior derecha de la lista.
- Visualiza el estado: En cada tarjeta verás una franja del color del estado asignado, si no asignas el estado la franja no aparecerá.
- Visualiza el tipo: Si has asignado un "tipo" a la tarjeta, podrás ver el icono que has escogido para representar el "tipo". Escoge tus iconos en Proyectos > Tipos de tarjeta.
- Visualiza el empleado asignado: En la esquina inferior derecha podrás ver el empleado que se ha asignado a cada tarjeta.
5) Añade una tarjeta
- Accede al apartado de "Proyectos" de la barra superior
- Accede a Proyectos
- Selecciona un Proyecto
- Haz clic en el botón "Añadir Tarjeta" dentro de la lista correspondiente
- Añade un título y haz clic en el botón "Enter"
- Haz clic en la tarjeta para añadir o editar los campos
A continuación te enseñamos los campos que podrás rellenar al crear una tarjeta:
- Nombre: Aparecerá el texto que has escrito en el creador de la tarjeta.
- Estado: Informa sobre el estado de la tarjeta. Por ejemplo "por hacer, en progreso, hecho".
- Asignado a: Selecciona los miembros asignados a la tarjeta, que recibirán una notificación por email.
- Prioridad: Informa sobre la relevancia de la tarjeta. Por ejemplo "Muy alta, media, baja".
- Coste: Este coste vendrá determinado por lo asignado en la tarjeta y se trasladará al resumen del proyecto para que puedas comprobar la rentabilidad.
- Story Points:
- Tiempo estimado: Añade el período que crees que va llevar realizar la tarea.
- Control Horario: Al hacer clic en el botón "+" podrás registrar el tiempo dedicado a la tarea para que se contabilice en el resumen del proyecto.
- Fecha de Inicio: Fecha inicial asignada al proyecto.
- Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento asignada al proyecto.
- Checklist-Tareas: Podrás añadir nuevas tareas o marcar cómo finalizadas las tareas ya creadas.
- Comentarios: Podrás añadir comentarios y hacer referencia a un compañero introduciendo el símbolo "@".
- Archivos: Podrás añadir archivos a la tarjeta para relacionar imágenes o documentos a la tarjeta.
- Relaciones: Con esta funcionalidad podrás especificar si una tarjeta está relacionada con otra tarjeta ya creada, si está duplicada, bloquea le ejecución de una tarjeta o esta siendo bloqueada por otra tarjeta existente. Aparecerá un buscador para que puedas encontrar las tarjetas ya creadas y relacionarlas.