Los formularios se crean con la intención de automatizar la creación de tarjetas. De esta forma el empleado que quiera crear una tarjeta, simplemente tendrá que completar los campos del formulario y asignar la lista donde quiere enviar la tarjeta.

1) Personaliza tu listado de formularios

Holded te permite personalizar la vista de tu listado de facturas para que aparezcan sólo los campos que sean de tu interés.

• Nombre: Corresponde al campo título del formulario.
• Descripción: Aparecerá la descripción del formulario para identificarlo rápidamente.
• Proyecto: Especifica el nombre del proyecto del que forma parte.
• Lista: Aparecerá el nombre de la lista que utiliza este formulario para rellenar las tarjetas.
• Ámbito: Podrá ser "Público" o "Privado"
• Preguntas: Se especificará el número de preguntas que contiene el formulario.
• Rellenar Formulario: Este botón te permitirá rellenar el formulario directamente y se creará una nueva tarjeta en el proyecto y lista correspondiente con el formulario rellenado.

Una vez hayas activado los campos, cada vez que un usuario de la cuenta acceda al listado de ingresos aparecerán por defecto los campos activados.

Nota: Los campos en rojo no aparecerán en el listado. Para activarlos haz clic sobre ellos y se marcarán en negro.

2) Aplica filtros a tu listado de formularios

En este apartado también podrás aplicar filtros para segmentar la información y poder encontrar lo que buscas rápidamente. A continuación te enseñamos los filtros disponibles:

• Segmento: Filtra rápidamente por "Público" o "Privado"
• Proyecto: Filtra en función del nombre del proyecto.
• Proyecto archivado: Filtra en función de los proyectos archivados.

3) Crea un nuevo formulario

• Proyecto: Asigna el formulario a un proyecto para que se pueda utilizar este formulario en las tarjetas que se creen en ese proyecto.
• Título: Crea un título para definir el formulario.
• Añade a lista: La tarjeta creada se enviará a la lista del proyecto que indiques en este campo.
• Descripción: Incorpora una descripción del formulario.
• Preguntas
• Pregunta: Este campo es obligatorio y deberás añadirlo en primera posición para que aparezca al principio del formulario.
• Descripción: Puedes añadir una descripción para añadir información adicional a la pregunta. Este campo será visible para el usuario que rellene el formulario.
• Formato de respuesta: Con este campo indicas el formato para delimitar el tipo de respuesta.
• Vinculado a tarjeta: Los siguientes campos harán que se rellenen automáticamente los campos ya existentes por defecto en la tarjeta:
• Inicio: Permitirá al usuario seleccionar una fecha del calendario
• Final: Permitirá al usuario seleccionar una fecha del calendario
• Coste: Al rellenar el coste mediante el formulario se traspasará automáticamente al campo de coste de la tarjeta y al resumen de los Proyectos.
• Prioridad: Esta opción permitirá seleccionar entre "Muy alta, Alta, Media ,Baja o Muy baja"
• Story Points:
• Custom: Los siguientes campos aparecerán como campos extra en la tarjeta:
• Campo de texto: El usuario podrá rellenar este campo y aparecerá dentro de la tarjeta.
• Número: El usuario podrá rellenar este campo y aparecerá dentro de la tarjeta.
• Fecha: El usuario podrá seleccionar una fecha y aparecerá dentro de la tarjeta.
• Selección: Podrás añadir varias opciones y aparecerá en formato desplegable para elegir una opción.
• Radio: Podrás añadir varias opciones y aparecerá en formato"opciones" horizontal " para elegir una opción.
• Checkbox: Podrás añadir varias opciones y aparecerá en formato"opciones" vertical" para elegir una opción.

4) Edita un formulario desde tu listado de formularios

5) Elimina un formulario

6) Rellena un formulario

Una vez creados los formularios podrás empezar a utilizar los formularios para que se rellenen los principales campos de las tarjetas de forma automática.

Al realizar esta acción se creará una tarjeta de forma automática en el proyecto y lista configurados y no deberás entonces crear la tarjeta de forma manual!