Puedes activar esta funcionalidad de forma gratuita desde Gemas en la Holded Store
Cómo acceder
- Ve a Proyectos en la barra de herramientas
- Selecciona la opción Formularios
- Haz clic en el botón Nuevo formulario
Los formularios se crean con la intención de automatizar la creación de tareas. Cuando un usuario quiera crear una tarea, simplemente tendrá que rellenar el formulario y asignar a qué lista quiere enviar la tarea.
Cómo crear tu formulario
1. Completar los campos básicos del formulario
En la ventana emergente, completa los siguientes campos:
Puedes hacer que este formulario esté disponible de forma automática en todos los proyectos, accediendo al menú de tres puntos y activando el selector Seleccionar todos los proyectos. Aprende cómo crear tu proyecto aquí.
Los tipos de tarea disponibles dependerán del proyecto seleccionado. Para aprender más sobre proyectos, consulta este artículo.
2. Añadir preguntas al formulario
La información en la sección de Preguntas es esencial para completar los detalles de la tarea:
- En 1. Pregunta, escribe el título de la tarea
Este campo siempre es obligatorio y de tipo Título, ya que hace referencia al título de la tarea. Puedes incluir una explicación adicional pulsando Añadir una descripción.
- Haz clic en Añadir pregunta
- En 2. Pregunta, selecciona el formato de pregunta desde Tipo:
Descripción Corresponde a la descripción de la tarea Inicio Permite seleccionar una fecha para el inicio de la tarea en el calendario Final Permite indicar una fecha para el fin de la tarea en el calendario Prioridad de la tarea generada
Muy alta, Alta, Media, Baja o Muy baja Story Points Son la unidad de medida para expresar la estimación del esfuerzo global requerido en la tarea Campo de texto El texto se mostrará en la tarea Número La cifra se mostrará en la tarea Fecha La fecha seleccionada aparecerá dentro de la tarea Selección Permite seleccionar opciones desde un desplegable Radio Permite seleccionar varias opciones con un formato círculo Checkbox Permite seleccionar varias opciones mediante un formato de casillas - Escribe tu pregunta en el campo habilitado
- Haz clic en + Añadir pregunta para incluir preguntas adicionales y de tipos distintos al formulario
- Una vez hayas acabado de añadir preguntas, pulsa el botón Crear para publicar tu formulario
Si necesitas eliminar alguna de las preguntas, simplemente haz clic en el icono de eliminar situado a su derecha. Por otro lado, si deseas indicar que una pregunta es obligatoria, marca la casilla Campo obligatorio.
Puedes crear tantos formularios como necesites. Una vez lo hayas completado, el formulario será visible para todos los miembros del proyecto que participen en la lista de tareas asignada.
Cómo rellenar los formularios
Completar formularios para generar tareas
- Accede a Proyectos desde la barra de herramientas
- Selecciona un proyecto de la lista
- Ve a la opción Formularios
- Pulsa Rellenar en uno de los formularios activos para ese proyecto
- Completa los campos indicados
- Haz clic en Guardar
La tarea generada se añadirá al board del proyecto
Consulta este artículo para aprender cómo editar y eliminar formularios ya creados en tus proyectos.