Los formularios se crean con la intención de automatizar la creación de tareas. Cuando un usuario quiera crear una tarea, simplemente tendrá que rellenar el formulario y asignar a qué lista quiere enviar la tarea.
Esta opción no está disponible en todas las plantillas, revisa todas las opciones que incluye el Proyecto cuando lo selecciones.
Cómo acceder
- Ve a Proyectos en la barra de herramientas
- Selecciona la opción Formularios
- Haz clic en el botón Crear formulario o Nuevo formulario
Cómo crear tu formulario
Para crear un formulario necesitarás completar los campos siguientes:
- Proyecto: Selecciona el proyecto asociado al formulario
Puedes hacer clic sobre el menú de tres puntos para habilitar este formulario en todos los proyectos
- Título: Crea un título para definir el formulario
- Icono: Escoge un icono para el formulario
- Descripción: Incorpora una descripción del formulario
- Añadir a lista: La tarea creada se enviará a la lista del proyecto que indiques en este campo
- Tipo: Selecciona el tipo de tarea que se creará (Story, Task, Epic, Bug)
- Primera pregunta: La primera pregunta es obligatoria. Este campo tendrá asignado de forma automática el tipo Título y aparecerá siempre al principio del formulario
- Descripción: Puedes incluir una descripción para añadir información adicional a las preguntas que añadas. Este campo será visible para el usuario que rellene el formulario
- Tipo o Formato de respuesta: Este campo está disponible y es seleccionable para el resto de preguntas en el formulario. Hace referencia al formato que tendrá cada una de las respuesta a las preguntas añadidas al formulario
Sobre los Tipos o formatos de respuestas disponibles
Los tipos incluidos en la sección Vinculados a la tarea harán que se rellenen automáticamente los campos existentes por defecto en la tarea.
- Título: Este es el tipo que se asigna por defecto a la primera pregunta del formulario y es el que define el título de la tarea
- Descripción: Corresponde a la descripción de la tarea
- Inicio: Permitirá al usuario seleccionar una fecha para el inicio de la tarea en el calendario
- Final: Permitirá al usuario seleccionar una fecha para el fin de la tarea en el calendario
- Prioridad: Esta opción permitirá seleccionar entre Muy alta, Alta, Media, Baja o Muy baja
- Story Points: Los Story points serán la unidad de medida para expresar la estimación del esfuerzo global requerido en la tarea
Salvo por el campo Título, que ya es obligatorio de forma predeterminada, el resto de campos tienen la opción de configurarse como obligatorios, simplemente marca la casilla Campo obligatorio cuando añadas lal pregunta.
Los siguientes tipos corresponden a la sección Personalizado que hace referencia a los campos extra para la tarea generada:
- Campo de texto: Este campo se verá reflejado en la tarea si se rellena
- Número: Si se completa, la información quedará reflejada en la tarea
- Fecha: La fecha seleccionada aparecerá dentro de la tarea
- Selección: Podrás añadir varias opciones y aparecerá en formato desplegable para elegir una opción
- Radio: Podrás añadir varias opciones y estas aparecerán en formato horizontal
- Checkbox: Podrás añadir varias opciones y estas aparecerán en formato vertical
Si necesitas eliminar alguna de las preguntas, simplemente haz clic en el icono de eliminar situado a su derecha.
Siempre puedes añadir más preguntas al formulario haciendo clic en Añadir pregunta. Cuando hayas completado todos los campos necesarios en tu formulario pulsa el botón Crear.
Puedes crear tantos formularios como necesites. Una vez lo hayas completado, el formulario será visible para todos los miembros del proyecto que participen en la lista de tareas asignada.
Cómo gestionar los formularios creados
Sólo el administrador o creador del formulario podrá eliminarlo o editarlo, los demás usuarios sólo podrán rellenarlo.
Cómo editar un formulario
- Ve a Proyectos en la barra de herramientas
- Accede a Formularios
- Localiza el formulario que quieras editar y haz clic en el menú de tres puntos
- Pulsa Editar
- Cambia los campos necesarios y haz clic en Actualizar
Cómo eliminar un formulario
- Ve a Proyectos en la barra de herramientas
- Accede a Formularios
- Localiza el formulario que quieras editar y haz clic en el menú de tres puntos
- Pulsa Eliminar
- Haz clic en Confirmar para eliminar definitivamente
Cómo rellenar un formulario
- Accede a Proyectos desde la barra de herramientas
- Selecciona un proyecto de la lista
- Ve a la opción Formularios
- Pulsa Rellenar en uno de los formularios activos para ese proyecto
- Completa los campos indicados
- Haz clic en Guardar
La tarea generada se añadirá al board de proyecto