1) Cómo asignar documentos a tus proyectos?
Solo podrás asignar documentos a los proyectos que tengan opción de facturación o previsión de costes, encontrarás estas opciones al crear tu proyecto. Descubre más en Proyectos > Crea un Proyecto.
Cómo acceder :
- Accede a la App de Projects.
- Dirígete a Proyectos (barra lateral izquierda).
- Haz click en el Proyecto.
- Selecciona la opción de "Rentabilidad".
- Haz clic en "+" según el tipo de documento que quieras incorporar.
En este apartado aprenderás a asignar documentos que te ayudarán a calcular la rentabilidad que sacas de cada proyecto, teniendo en cuenta el coste/hora de tus empleados.
1.1) Asigna Ventas
Cómo acceder :
- Accede a la App de Projects.
- Dirígete a Proyectos (barra lateral izquierda).
- Haz click en el Proyecto.
- Selecciona la opción de "Rentabilidad".
- Haz clic en el botón "+" situado en el panel de Ventas.
- FACTURAS DE VENTA: Al asignar este documento computará como un ingreso en el total del Proyecto.
- FACTURAS DE VENTA RECTIFICATIVAS: Al asignar este documento computará como un gasto.
- TICKETS DE VENTA: Se incorporará en el total del proyecto como un ingreso.
1.2) Asigna Gastos
Cómo acceder :
- Accede a la App de Projects.
- Dirígete a Proyectos (barra lateral izquierda).
- Haz click en el Proyecto.
- Selecciona la opción de "Rentabilidad".
- Haz clic en el botón "Añadir" situado en el panel de gastos.
- FACTURAS DE COMPRA: Al asignar este documento computará como un gasto en el total del Proyecto.
- FACTURAS DE COMPRA RECTIFICATIVAS: Al asignar este documento computará como un ingreso.
- TICKETS DE COMPRA: Se incorporará en el total del proyecto como un gasto.
1.3) Asigna Presupuestos
Cómo acceder :
- Accede a la App de Projects.
- Dirígete a Proyectos (barra lateral izquierda).
- Haz click en el Proyecto.
- Selecciona la opción de "Rentabilidad".
- Haz clic en el botón "Añadir" situado en el panel de Presupuestos.
- PRESUPUESTOS: Al asignar este documento se añadirá automáticamente al total presupuestado del proyecto.
1.4) Visualiza el Control horario
Este apartado no se puede editar desde la interfaz de Documentos.Para registrar horas trabajadas debes hacerlo desde el apartado de Control Horario situado en la barra lateral izquierda.
- Usuario: Visualiza el listado de empleados que han trabajado en el Proyecto. Al registrar horas de un usurario nuevo, este se añadirá en el listado con su registro pertinente.
- Horas: Controla las horas que ha dedicado cada empleado al Proyecto.
- Coste/Hora: Podrás establecer este coste/hora de manera predeterminada en la configuración del proyecto. Entra en Proyectos > Personaliza la configuración del Proyecto para más información.
- Coste generado: Visualiza el coste total generado por todas las horas imputadas al proyecto.
Las horas registradas de tus empleados computarán como un ingreso ya que no es la cantidad que debes pagar a tus empleados si no el importe que le cobras al cliente por la mano de obra.
1.5) Tabla de ingresos y gastos
En la parte superior de la interfaz podrás ver todos los ingresos y gastos que has asignado al Proyecto a través de documentos y horas registradas.
Recuerda que en el Dashboard principal podrás ver un resumen de los gastos e ingresos de todos tus proyectos, muy útil para obtener una visión general sobre el desarrollo de los proyectos en los que la empresa esta implicada.
2) Factura un proyecto
Cómo acceder :
- Accede a la App de Projects.
- Dirígete a Proyectos (barra lateral izquierda).
- Haz click en el Proyecto.
- Selecciona la opción de "Rentabilidad".
- Haz clic en el botón azul "Facturar proyecto" que encontrarás en la parte superior derecha.
A través de esta función podrás crear una factura al contacto que desees dentro de tu listado de contactos. En esta factura se incluirá el importe de todos los documentos incluidos en el proyecto. El documento generado lo podrás visualizar y enviar de inmediato con el formato que tengas configurado en Configuración de facturación > Plantilla de Emails y sistema de envío.
Ahora que ya sabes como asignar documentos y facturar tus Proyectos , te enseñamos a crear discusiones en Proyectos > Crea discusiones acerca de proyectos.