- Accede a la APP de Invoicing.
- Dirígete al apartado de Configuración (rueda dentada derecha) >Importar.
- Visualiza el apartado de Otros.
- Haz clic en el botón de Servicios.
- Marca la opción de "Descargar con contenido de muestra".
- Haz clic en "Descargar Plantilla"
- Rellena la plantilla y guárdala en tu ordenador, haz clic en el botón "Importar Servicios" >"Seleccionar" para importar la plantilla.
Una vez has importado tus contactos, tienes que importar tus servicios para poder añadirlos en todos los documentos que crees desde Holded y visualizar reportings que te proporcionarán información de gran utilidad. A continuación te explicamos cómo importar tus servicios.
También podrás descargar la plantilla de importación desde el módulo de Servicios de la barra lateral, seleccionando la pestaña situada al lado de "Nuevo Servicio".
1) Completa la plantilla de importación
Al igual que en la plantilla de contactos, no todos los campos son obligatorios, aún y así, es importante añadir todo lo que sepamos del servicio para conseguir una información concisa dentro de Holded. Encontraremos los siguientes campos:
- Código: Se utiliza para identificar el servicio fácilmente, se trata de un SKU para servicios.
- Nombre: Incluir el nombre del servicio con el que se registrará en Holded.
- Descripción: Añade una breve explicación del producto.
- Tags: Es una etiqueta para realizar búsquedas por "tag" dentro de Holded. Si quieres incluir más de uno sepáralos por una barra " - ".
- Precio: Incluir el precio de venta del servicio.
- Coste: Lo que nos cuesta adquirir el producto, libre de impuestos.
- Impuesto de venta: Añade el tipo impositivo para que se incluya en tus documentos de venta de forma automática al seleccionar el producto.
- Cuenta canal de venta: Incluye esta cuenta para poder distribuir la venta de tus servicios por canales.
Ahora que ya sabes cómo importar tus servicios, aprende a importar tus ventas en Facturación > Importa tus ventas.