Aprende más aquí sobre qué es un servicio en Holded
Cómo llegar
- Ve a Ventas, desde la barra de herramientas
- Haz clic en Servicios
- Abre el menú de tres puntos (⋮), arriba a la derecha
- Selecciona Importar
Importar servicios a Holded
1. Descargar la plantilla de importación
- En la ventana emergente, descarga la muestra en csv/Excel para ver el formato de importación
- Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él
Siempre puedes hacer una copia de la plantilla para trabajar sobre ella y así dejar la original intacta.
2. Completar la plantilla
Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*):
| Código* | Introduce el código (SKU) de tu servicio |
| Nombre* |
Escribe el nombre de tu servicio tal como quieras que aparezca en Holded |
| Descripción | Añade un texto explicativo sobre tu servicio |
| Tags | Incluye etiquetas que servirán para segmentar tus servicios en Holded. Si quieres incluir más de uno, sepáralos por una "-" |
| Precio * | Escribe el precio de venta de tu servicio |
| Coste | Rellena este campo con el coste del servicio sin impuestos |
| Impuesto de venta | Añade el tipo de impuesto para que se incluya en tus documentos de venta automáticamente |
| Cuenta canal de venta | Introduce una cuenta contable de ventas que será asignada a tu servicio |
Una vez hayas completado los campos de la plantilla, guarda la hoja de cálculo en formato Excel o CSV para poder importar la información de forma correcta.
En el caso que dejes en blanco las columnas habilitadas para las cuentas contables, Holded asignará automáticamente la última cuenta general de cada grupo. Por ejemplo, si has generado 11 cuentas contables de Prestaciones de servicios, aparecerá la 7050000011. Aprende más aquí sobre qué son las cuentas contables.
3. Subir la información de la plantilla a Holded
- Desde Servicios, accede de nuevo al menú de tres puntos (⋮)
- Haz clic en Importar
- Pulsa el botón Subir archivo
- Selecciona la hoja de cálculo que has rellenado y guardado
- Confirma la acción
Si has olvidado completar alguno de los campos, tendrás la opción de informarlo posteriormente desde la plataforma.