Importar servicios

Para llevar a cabo correctamente este proceso, tienes a tu disposición una plantilla de CSV/Excel que simplemente tendrás que descargar, rellenar y subir otra vez a la plataforma.

1. Descargar la plantilla de importación

Abre el modal de importación tal y como explicado arriba
Descarga la plantilla en CSV/Excel para ver el formato de importación
Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él

2. Completar la plantilla

Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*), mientras los que requieren una configuración previa en Holded están marcados con un acento circunflejo (^).

Código*	Introduce el código de tu servicio
Nombre*	Escribe el nombre de tu servicio tal como quieras que aparezca en Holded
Descripción	Añade un texto explicativo
Tags	Incluye etiquetas que servirán para segmentar tus servicios. Si quieres incluir más de uno, sepáralos por una "-"
Precio *	Escribe el precio de venta de tu servicio
Coste	Rellena este campo con el coste del servicio sin impuestos
Impuesto de venta	Añade el tipo de impuesto para que se incluya en tus documentos de venta automáticamente
Cuenta canal de venta	Introduce una cuenta contable de ventas que será asignada a tu servicio

En el caso de que dejes líneas en blanco, la plantilla no se importará. Es importante añadir los datos sin dejar espacio y de manera correlativa, puesto que no se pueden combinar líneas.

3. Subir la información de la plantilla

Desde Servicios, accede de nuevo al menú de tres puntos (⋮)
Haz clic en Importar
Pulsa el botón Subir archivo
Selecciona la hoja de cálculo con los campos completados que has guardado previamente
Confirma la acción

Me gustaría recibir ayuda personalizada

Si prefieres que nuestro equipo de Importaciones te eche una mano con la preparación de tus ficheros, en Holded contamos con un equipo de expertos que puede asesorarte y realizar la importación por ti.

Nuestro equipo te asistirá en la preparación de tu libro diario, las facturas de venta y de compra, los contactos, las cuentas contables y los productos. Además, te ayudará a detectar errores, corregirlos y organizar cada uno de tus archivos.

Así te asegurarás de que toda la información de tu negocio se traspase correctamente y tendrás la tranquilidad de que la importación sea exitosa.

Para conocer el servicio y su precio, escríbenos a [email protected].