Cómo acceder:
- Accede a Configuración (rueda dentada superior derecha)
- Accede al apartado de "Sistema"
- Selecciona la opción de Campos personalizados
Los campos personalizados se utilizan para añadir información adicional a tus contactos y poder clasificarlos con el fin de obtener una mayor organización en tu listado. Podrás filtrar por campo personalizado al igual que exportar e importar esta información.
1) Tipos de campos personalizados
- Campo de texto: Crea un campo abierto donde sólo podrás escribir texto y combinarlo con números si es necesario.
- Número: Nuevo campo para escribir números y clasificar tus contactos.
- Fecha: Registra cualquier tipo de fecha en el contacto.
- Select: Este campo genera un listado de opciones para que puedas escoger una de ellas desde la ficha del contacto.
- Radio: Es un campo de multiopción con diferente formato.
- Checkbox: Añade un campo con opciones y escoge todas las que quieras.
Al crear este campo personalizado tendrás que escoger el "ÁMBITO" para que aparezca sólo en el tipo de contacto que hayas elegido: cliente, proveedor, oportunidad...
2) Crea tus campos personalizados
Cómo acceder:
- Accede a Configuración>Facturación>Sistema
- Selecciona la opción de Campos personalizados
- Haz clic en Nuevo
- Nombre: Redacta un título breve para identificar el campo en la ficha del contacto.
- Key: Es un campo que no es necesario modificar, se completa automáticamente.
- Tipo: Selecciona una de las opciones explicadas en el apartado 1.
- Ámbito: Elige el tipo de contacto a quién quieres que vaya dirigido.
Una vez hayas creado tus campos personalizados podrás modificarlos haciendo clic encima de ellos o eliminarlos del mismo modo. Si los eliminas desaparecerán de la ficha de contactos automáticamente.
3) Añade el campo personalizado al contacto
Cómo acceder:
- Accede a la App de Invoicing
- Accede a Contactos
- Haz clic en un Contacto
- Visualiza los campos personalizados creados en la parte inferior izquierda
Una vez hayas creado los campos personalizados ves al módulo de Contactos y al entrar en uno de ellos, encontrarás los diferentes campos que tiene asignados según el Ámbito. Simplemente haz clic encima y añade o edita la información necesaria siguiendo los parámetros del tipo de campo personalizado.
4) Exporta o actualiza los campos personalizados
Cómo acceder:
- Accede a la App de Invoicing
- Accede al módulo de Contactos
- Haz clic en la flecha situada a la derecha de Nuevo Contacto
- Exporta en Excel/PDF o actualiza contactos
Cuando quieras exportar tu listado de contactos verás que en el excel aparecerán distribuidos en columnas los campos personalizados. Así podrás filtrar por dichos campos de forma fácil y rápida. Del mismo modo, también podrás exportar el excel para actualizar tus contactos, incluyendo los campos creados.
Recuerda que el formato del campo personalizado debe coincidir con lo comentado en el Apartado 1, de lo contrario no se podrá actualizar.
Estos campos no se pueden incluir en los documentos que crees pero podrás filtrar por ellos desde el módulo de contactos.
Ahora que ya sabes crear información personalizada, descubre todo lo que te ofrece tu listado de contactos en Facturación > Descubre toda la información que te ofrece tu listado de contactos.