- Haz clic en el nombre de tu empresa (esquina superior derecha)
- Haz clic en el apartado de Holded Store
- Selecciona la opción de "Zapier" que se encuentra en el apartado de Integraciones.
- Activa la integración gratuita.
- Deberás entrar en la cuenta de Zapier y activar los diferentes módulos.
Zapier es un intermediario que permite el envío de información desde/hacía Holded a otro Software o APP que esté activo en Zapier.
Para poder activar los diferentes módulos en Zapier debemos activar desde Holded los diferentes módulos a los que podemos acceder mediante los siguientes links:
1) Contactos: Holded Contacts (2.0.1)
Create Contact
Podrás crear contactos rellenando los siguientes campos:
Nombre, Email, NIF/CIF, Referencia Interna, Móvil, Teléfono , Dirección, Ciudad, Código Postal, Provincia, País, Tipo de contacto.
Find Contact
También podrás extraer la información de los contactos para traspasarla a la otra APP que enlaces con Holded.
2) CRM: Holded CRM 2.0.1
Add Lead
Podrás crear Oportunidades rellenando los siguientes campos:
Embudo, Etapa, Contacto, Nombre Oportunidad, Valor, Fecha de cierre
Find Lead
También podrás extraer la información de las Oportunidades para traspasarla a la otra APP que enlaces con Holded.
3) Pagos: Holded Payments 2.0.1
Add Payment
Podrás añadir pagos/cobros a facturas creadas especificando los siguientes campos:
ID del documento (debes extaerlo mediante API), Tipo de Documento, Método de Pago, Importe, Fecha, Descripción
4) Presupuestos: Holded Estimates 2.0.0
Create estimate
Podrás crear facturas de venta añadiendo los siguientes campos:
Número de factura, NIF/CIF, Nombre Fiscal, Email, Dirección, Ciudad, Código Postal, Provincia, País, Descripción, Fecha, Notas, Canal de Ventas ID, Forma de pago ID, Nombre item, Descripción item, Cantidad item, Precio item, % Tax, Tax Amount.
Find estimate
También podrás extraer la información de los presupuestos para traspasarla a la otra APP que enlaces con Holded.
5) Ventas: Holded Sales 2.1.5
Create invoice
Podrás crear facturas de venta añadiendo los siguientes campos:
Número de factura, NIF/CIF, Nombre Fiscal, Email, Dirección, Ciudad, Código Postal, Provincia, País, Descripción, Fecha, Notas, Canal de Ventas ID, Forma de pago ID, Nombre item, Descripción item, Cantidad item, Precio item, % Tax, Tax Amount, Pagado, Enviar.
Find invoice
También podrás extraer la información de las facturas para traspasarla a la otra APP que enlaces con Holded.
6) Compras: Holded Purchases 2.0.0
Create purchase
Podrás crear facturas de compra añadiendo los siguientes campos:
Número de factura, NIF/CIF, Nombre Fiscal, Email, Dirección, Ciudad, Código Postal, Provincia, País, Descripción, Fecha, Notas, Cuenta de Gasto ID, Nombre item, Descripción item, Cantidad item, Precio item, % Tax, Tax Amount
Find purchase
También podrás extraer la información de las facturas para traspasarla a la otra APP que enlaces con Holded.
En el caso que no puedas utilizar Zapier te recomendamos el uso de nuestra API para conectar Holded con otros Softwares.