Consulta este artículo para aprender cómo integrar Zapier con Holded
La integración con Zapier te permite conectar Holded a una gran variedad de aplicaciones de tu uso diario. Las aplicaciones se conectan a través de la API, sin tener que implementar código, cosa que te permite lograr una gestión del tiempo más eficaz, accediendo a la información que necesitas de una manera más inmediata y desde un solo lugar.
Ten presente que se discontinuará el mantenimiento de la versión anterior de esta integración.
Información y aplicaciones con las que puedes trabajar
Desde Zapier tienes la opción de utilizar plantillas de workflows o Zaps que hemos elaborado para que transfieras los datos de tu aplicación de terceros a Holded y viceversa. Lo bueno de las plantillas es que hemos reunido un gran número de apps utilizadas frecuentemente por nuestros clientes, y hemos aplicado la lógica necesaria en cada una de ellas para que puedas transferir información fácilmente de una plataforma a otra.
La única acción que se requiere por tu parte al utilizar las plantillas es que te autentifiques en las aplicaciones que vayas a conectar. Ten en cuenta que puedes revisar y modificar los workflows predefinidos siempre que quieras.
Lo bueno de esta integración es que no sólo se limita a las plantillas. También puedes crear tus propios Zaps para conectar cualquier otra app disponible en Zapier.
En cuanto al tipo de datos que puedes enviar automáticamente de una plataforma a otra, actualmente puedes transferir información sobre: Contactos, Oportunidades, Empleados y Documentos (factura de venta, factura de compra, presupuesto, pedido de venta, y ticket de venta).
Lee esto para saber cómo usar las plantillas de Holded para Zapier, or consulta este otro artículo para aprender a crear Zaps desde cero.
¿Qué son los Triggers y Actions en los Zaps?
Como hemos dicho antes, al crear Zaps puedes mover información entre plataformas, pero ¿cómo funcionan exactamente?
Los Zaps necesitan eventos llamados Triggers y Actions para funcionar. Un Trigger o desencadenante es un evento que inicia un Zap. Una vez que hayas configurado un Zap, Zapier monitorizará ese evento desencadenante. Por ejemplo, digamos que quieres crear un nuevo contacto en Holded cada vez que se crea un nuevo contacto en Hubspot. En este caso, el trigger es la creación de un nuevo contacto en Hubspot, por lo que podemos decir que el trigger es la condición que hace que se inicie todo el proceso. Las acciones o Actions, por su parte, son lo que ocurre después de que se produzca el Trigger. En el ejemplo anterior, la acción es el nuevo contacto creado en Holded. En cierto modo, podemos entender las acciones como consecuencias.
Los Zaps siempre requieren un Trigger que puede combinarse con una o más Actions. Este último caso se conoce como multi-step workflows (workflows de varios pasos).
Ten en cuenta que los usuarios de Zapier necesitan una cuenta de pago para construir multi-step workflows.
De forma continua, introducimos nuevos Triggers y Actions para ofrecerte más formas de mover información entre Holded y otras aplicaciones.