Cómo acceder:
- Accede a la APP de Invoicing
- Haz clic en el apartado de "Reporting"
- Selecciona el botón de "Ventas"
Al registrar facturas y asientos en Holded estarás introduciendo información acerca de tus ventas, productos y contactos que luego te servirá para realizar un análisis económico y financiero. En Holded encontrarás todo tipo de "Informes de ventas" para que puedas realizar tus análisis sin necesidad de tener que hacerlo manualmente.
Más de 25 Reports diferentes: Podrás analizar tus ventas por producto, contacto, país y canal de venta.
Descubre los Reports de ventas
"Reporting" es cómo indica su palabra un apartado dónde podrás consultar informes de la información que has introducido en Holded.
Este apartado se nutre de la información que has añadido dentro de las facturas de venta de los pagos & cobros y de los asientos que has creado.
Antes de empezar
Filtra por fechas: En cada "Informe" podrás filtrar por las fechas que necesites. Aparecerá desglosado por meses. En caso que escojas sólo 1 mes la información se desglosará por días.
Exporta la información: En todos los "Reports" de ventas podrás exportar la información que hayas filtrado accediendo al desplegable superior derecho (al lado del filtro de fechas) y haciendo clic en el botón de "Excel" o "PDF".
Tags para la contabilidad analítica: Descubre todo el provecho que puedes sacar de los Tags o etiquetas en el apartado del Academy Facturación>Configuración de Facturación>"Listado de Tags y cómo utilizarlos".
Los "Informes" que encontrarás en ventas son los siguientes:
1. Ventas
En este apartado podrás analizar el importe de tus ventas por mes o día en función de las facturas de venta y asientos contabilizados.
- Ventas: Corresponde al importe total de las ventas sin impuestos (base imponible).
- Impuestos: Corresponde al importe total de los impuestos.
- Total: Corresponde a la suma del apartado Ventas+Impuestos.
- Coste: Este campo se nutre de la información que hayas añadido al crear el producto y de las compras contabilizadas con ese producto.
- Margen: Será la diferencia entre el apartado de ventas y el coste.
- Unidades: Aparecerá el número de unidades vendidas según lo registrado en las facturas de venta.
- Gráfico del Informe: En este apartado tendrás un gráfico para comprobar de forma visual la evolución de tus ventas.
Asigna un coste a un producto: Descubre cómo asignar un coste a un producto desde el artículo de Facturación>Producto>"Crea un nuevo producto".
Sólo cuentas del grupo 70: En este apartado sólo se tendrán en cuenta las facturas o asientos asignadas a cuentas de venta del grupo 70 (Venta de mercaderías).
2. Ingresos
En este apartado podrás analizar el importe de tus ingresos por mes o día en función de las facturas de venta y asientos contabilizados.
- Ventas: Corresponde al importe total de las ventas sin impuestos (base imponible).
- Impuestos: Corresponde al importe total de los impuestos.
- Total: Corresponde a la suma del apartado Ventas+Impuestos.
- Coste: Este campo se nutre de la información que hayas añadido al crear el producto y de las compras contabilizadas con ese producto.
- Margen: Será la diferencia entre el apartado de ventas y el coste.
- Unidades: Aparecerá el número de unidades vendidas según lo registrado en las facturas de venta.
Qué diferencia hay entre ventas e ingresos? La única diferencia entre estos 2 informes es que el Reporting de Ventas sólo recoge información de cuentas de Ventas Mercaderías (cuentas 70) asignadas a facturas mientras que el Report de Ingresos también añade las otras cuentas dentro de Ventas. Grupos: 71 (Variación de existencias),73 (Trabajos realizados para la empresa), 74(Subvenciones, donaciones y legados), 75 (Otros ingresos de gestión), 77(Beneficios procedentes de activos), 79 (Excesos y provisiones).
Gráfico del Informe: En este apartado tendrás un gráfico para comprobar de forma visual la evolución de tus ventas.
3. Ventas por cliente
En este apartado podrás analizar el importe de tus ventas por mes o día en función de las facturas de venta y asientos contabilizados.
- Nombre cliente: Aparecerán todos los clientes a los cuales has emitidos facturas de venta.
Aparecerán también los ingresos? A diferencia del Report de "Ventas", en este caso aparecerán todas las cuentas del grupo de Ventas (7). Grupos: 70 (Ventas mercaderías), 71 (Variación de existencias),73 (Trabajos realizados para la empresa), 74(Subvenciones, donaciones y legados), 75 (Otros ingresos de gestión), 77(Beneficios procedentes de activos), 79 (Excesos y provisiones).
Gráfico del Informe: En este apartado tendrás un gráfico para comprobar de forma visual la evolución de tus ventas.
4. Ventas por producto
En este apartado podrás analizar el importe de tus ventas por producto por mes o día en función de las facturas de venta y asientos contabilizados.
- Nombre producto: Aparecerán todos los productos registrado en Holded que has añadido a facturas de venta.
Filtra por tipo de valor: En el desplegable superior podrás seleccionar si quieres que aparezca la información en "Subtotal, Total, Unidades,Impuestos o Coste".
Cómo añadir un producto en la factura? Aprende a añadir productos a las facturas en el apartado del Academy>Facturación>Facturas de Venta>"Crea una factura de venta"
5. Ventas por servicio
En este apartado podrás analizar el importe de tus ventas por servicio por mes o día en función de las facturas de venta y asientos contabilizados.
- Nombre servicio: Aparecerán todos los servicios registrado en Holded que has añadido a facturas de venta.
Filtra por tipo de valor: En el desplegable superior podrás seleccionar si quieres que aparezca la información en "Subtotal, Total, Unidades,Impuestos o Coste".
Cómo añadir un servicio en la factura? Aprende a añadir productos a las facturas en el apartado del Academy>Facturación>Facturas de Venta>"Crea una factura de venta"
6. Ventas por cuenta
En este apartado podrás analizar el importe de tus ventas por cuenta de ventas en función de las facturas de venta y asientos contabilizados.
- Nombre cuenta: Aparecerán todas las cuentas de venta registradas en Holded que has añadido a facturas de venta.
Aparecerán también los ingresos? A diferencia del Report de "Ventas", en este caso aparecerán todas las cuentas del grupo de Ventas (7). Grupos: 70 (Ventas mercaderías), 71 (Variación de existencias),73 (Trabajos realizados para la empresa), 74(Subvenciones, donaciones y legados), 75 (Otros ingresos de gestión), 77(Beneficios procedentes de activos), 79 (Excesos y provisiones).
Gráfico del Informe: En este apartado tendrás un gráfico para comprobar de forma visual la evolución de tus ventas.
Cómo crear un canal de venta? Aprende a crear canales de venta en el apartado del Academy>Facturación>Canales de venta>"Crea un canal de venta"
Los Informes anteriores también los podrás encontrar para:
- Presupuestos
- Proformas
- Pedidos de Venta
7. Ventas por forma de pago
En este apartado podrás analizar el importe de tus ventas por forma de pago en función de las facturas de venta y asientos contabilizados.
- Nombre cuenta: Aparecerán todas las formas de pago registradas en Holded que has añadido a facturas de venta.
Aparecerán también los ingresos? A diferencia del Report de "Ventas", en este caso aparecerán todas las cuentas del grupo de Ventas (7). Grupos: 70 (Ventas mercaderías), 71 (Variación de existencias),73 (Trabajos realizados para la empresa), 74(Subvenciones, donaciones y legados), 75 (Otros ingresos de gestión), 77(Beneficios procedentes de activos), 79 (Excesos y provisiones).
Gráfico del Informe: En este apartado tendrás un gráfico para comprobar de forma visual la evolución de tus ventas.
Cómo crear una forma de pago? Aprende a crear formas de pago en el apartado del Academy>Facturación>Configuración de la facturación>"Formas de pago para tus documentos".
8. Ventas por ciudad
En este apartado podrás analizar el importe de tus ventas por ciudad en función de las facturas de venta y asientos contabilizados.
- Nombre ciudad: Aparecerán todas las ciudades registradas en los contactos de Holded que y que has añadido a facturas de venta.
Gráfico del Informe: En este apartado tendrás un gráfico para comprobar de forma visual la evolución de tus ventas.
Cómo añadir una ciudad a un contacto? Aprende a añadir la dirección a un contacto en el apartado del Academy>Contactos>"Crea un contacto".
9. Ventas por país
En este apartado podrás analizar el importe de tus ventas por país en función de las facturas de venta y asientos contabilizados.
- Nombre país: Aparecerán todas los países registrados en los contactos de Holded que y que has añadido a facturas de venta.
Gráfico del Informe: En este apartado tendrás un gráfico para comprobar de forma visual la evolución de tus ventas.
Cómo añadir un país a un contacto? Aprende a añadir la dirección a un contacto en el apartado del Academy>Contactos>"Crea un contacto".
10. Coste de Ventas
En este apartado podrás analizar el margen por factura emitida en función del coste que hayas asignado al producto.
- Margen %: En la última columna de la tabla aparecerá el % de Margen para cada factura.
Asigna un coste a un producto: Descubre cómo asignar un coste a un producto desde el artículo de Facturación>Producto>"Crea un nuevo producto".
11. Libro Facturas emitidas
En este apartado podrás exportar toda la información que necesita tu asesor para gestionar tu contabilidad.
- Listado Facturas: Verás que aparecen todos los campos introducidos en la factura.
Exporta la información: En todos los "Reports" de ventas podrás exportar la información que hayas filtrado accediendo al desplegable superior derecho (al lado del filtro de fechas) y haciendo clic en el botón de "Excel" o "PDF".
12. Libro Facturas emitidas por criterio de caja
En este apartado podrás exportar toda la información que necesita tu asesor para gestionar tu contabilidad en caso que te rijas el por el criterio de caja.
- Listado Facturas: Verás que aparecen todos los campos introducidos en la factura y se añaden las columnas de Total pagado por Trimestre.
Exporta la información: En todos los "Reports" de ventas podrás exportar la información que hayas filtrado accediendo al desplegable superior derecho (al lado del filtro de fechas) y haciendo clic en el botón de "Excel" o "PDF".
13. Libro Facturas emitidas por impuesto
En este apartado podrás exportar toda la información que necesita tu asesor para gestionar tu contabilidad en caso que necesites desglosar por tipo de impuesto:
- Listado Facturas: Verás que aparecen un campo extra desglosando el tipo de impuesto.
Exporta la información: En todos los "Reports" de ventas podrás exportar la información que hayas filtrado accediendo al desplegable superior derecho (al lado del filtro de fechas) y haciendo clic en el botón de "Excel" o "PDF".
Ahora que ya sabes cómo funcionan los Reports de Ventas te informamos de cómo funcionan los Reports de Compras!
