- Accede a la APP de Invoicing
- Accede al apartado de Productos
Desde el apartado de Productos podrás consultar el listado de productos registrados en Holded, acceder a ellos para editarlos, actualizarlos en masa y exportar la información o importar nuevos productos.
Activa la APP de Inventory: Para una gestión avanzada de tus productos activa la APP de Inventario y podrás gestionar diferentes almacenes, tarifas, tipos de producto y variantes.
1) Personaliza tu listado de productos
- Haz clic en la "caja" superior derecha (a la derecha del botón "Filtros")
- Selecciona los elementos que aparecerán en el listado
Holded te permite personalizar la vista de tu listado de productos para que aparezcan sólo los campos que sean de tu interés.
Los campos que aparecerán serán los siguientes. Para conocer cómo rellenarlos correctamente consulta el el artículo "Crea un producto":
- Nombre: Es el concepto que le has asignado para identificar el producto.
- Descripción: En caso que quieras especificar los detalles del producto (tamaño, calidad...). Podrás hacer que aparezca en el PDF de las facturas .
- SKU: Será el código identificativo del producto. Es un elemento básico para la gestión de stock y el análisis de las ventas y compras.
- Código: Te aparecerá tanto el código de fabricación cómo el código de barras.
- Tipo: En caso que añadas un tipo de producto te aparecerá la que has asignado.
- Variante: En caso que añadas una variante te aparecerá la que has asignado.
- Tags: Podrás comprobar los Tags asignados a este producto. Descubre cómo funcionan los Tag en el artículo del Academy de Facturación>Configuración de la facturación> "Listado de Tags y cómo utilizarlos"
- Almacén: Aparecerá el nombre del almacén al cuál has asignado este producto.
- Canal: Especificará el canal de venta asignado al producto. Descubre qué es un canal de venta en el artículo del Academy de Facturación>Canales de Venta.
- Cuenta: Especificará la cuenta de gasto asignada al producto. Descubre qué es una cuenta de gasto en el artículo del Academy de Facturación>Cuentas de gasto.
- Stock: Aparecerá el número de unidades que tienes de este producto.
- Coste: Es el precio de compra que has asignado al producto.
- V.Coste: Es el precio de compra medio que has asignado las facturas de compra.
- V. Venta: Es el precio de venta medio que has asignado las facturas de venta.
- Subtotal: Se trata de la base imponible (cantidad x precio sin impuestos)
- IVA: Importe total de los impuestos del producto
- Retención: Importe total de las retenciones del producto
- Empleados: Campo no disponible en el listado de productos
- Rec. de eq: Recargo de equivalencia
- Impuestos: Aparecerán los impuestos añadidos al producto.
- Total: Importe total del producto, impuestos incluidos
Una vez hayas activado los campos, cada vez que un usuario de la cuenta acceda al listado de productos aparecerán por defecto los campos activados.
Nota: Los campos en rojo no aparecerán en el listado. Para activarlos haz clic sobre ellos y se marcarán en negro.
2) Filtra tus productos
- Haz clic en Buscar
- Haz clic en Segmentos
- Haz clic en Añadir Filtro
Guardar Segmento: en la opción de "Añadir Filtros" añade varios filtros y haz clic en Guardar Segmento para que aparezca por defecto el fitro personalizado en el desplegable de Segmentos.
Con estas 4 herramientas podrás filtrar en el listado de productos para poder encontrar rápidamente tus productos o exportar el listado que necesites.
- Buscar: Escribe un nombre del producto o el código SKU para que aparezca en el listado
- Segmentos: Filtra rápidamente por el tipo de Producto: Simple, variantes, pack, lotes o productos archivados. Descubre las diferencias entre los tipos de productos en el apartado del Academy> Inventario.
- Añadir Filtro: Haz clic en seleccionar filtro para que aparezcan las siguientes opciones
- Creado: Podrás seleccionar en función del día que lo diste de alta entre "última semana, últimos 30 días, Mes actual y Año actual"
- Stock: Selecciona la opción "Sí" o "No" para ver los productos que tienen stock y los que no.
- Alarma de stock: Selecciona la opción "Sí" o "No" para ver los productos que tienen alarma de stock y los que no. Podrás asignar la alarma de stock desde dentro del producto.
- Tracking: En este filtro podrás seleccionar el Tipo (simple, variantes, pack y lotes)
- Tipo: Podrás filtrar por los tipos de producto que hayas registrado.
- Grupo de Variantes: En caso que hayas registrado variantes te aparecerán para filtrar.
- Subtotal: Filtra por los productos con precio de venta sin impuestos "mayor que", "menor que" o "igual que" al importe que indiques.
- Coste: Filtra por los productos por precio de compra sin impuestos "mayor que", "menor que" o "igual que" al importe que indiques.
- Archivado: Elige la opción "Sí" en caso que quieras que se muestren los productos archivados.
Una vez hayas utilizado la opción de Añadir filtro y quieras volver al listado completo haz clic en el botón Rojo "Reset".
3) Edita tus productos
- Haz clic en la línea del producto para que se abra el visualizador del producto y a continuación haz clic en "Editar"
Al hacer clic en "Editar" podrás hacer todos los cambios que necesites dentro del producto para modificar los campos explicados en el apartado 1 del artículo.
4) Exporta tus productos
- Haz clic en el desplegable superior derecho (a la derecha de Nuevo Producto)
- Nuevo Producto: Desde el mismo listado de productos tendrás un botón para añadir un ·Nuevo Producto.
- Importar: Descarga la plantilla para importar el listado de productos
- Actualizar productos:Descarga la plantilla para actualizar los productos en masa.
- Crear/actualizar productos por SKU: Con esta plantilla podrás actualizar los campos de los productos a la vez que añades nuevos. Te permite importar nuevos productos y actualizar ya creados en una sola plantilla.
- Actualizar tarifas: Podrás utilizar esta plantilla cuando tengas laAPP de Inventory activada.
- Tipos de producto: Te llevará al apartado de tipos de Producto para que puedas crear nuevos tipos.
- Exportar Excel: Descarga el listado en productos manteniendo los filtros seleccionados.
- Exportar PDF:Descarga el listado en PDF manteniendo los filtros seleccionados.
5) Realiza acciones en masa
- Selecciona varias productos haciendo clic en el "Nombre" a la izquierda de la columna "Fecha"
- Haz clic en el botón correspondiente (Asignar, Archivar, Eliminar)
Desde el listado de productos podrás asignar un canal de venta o cuenta de gasto, archivar los productos o eliminarlos en masa. De esta forma evitarás tener que hacer el proceso una por una.
- Asignar: Te permitirá cambiar el canal de venta o cuenta de gasto de varios productos a la vez. Puede ser útil en caso que quieras realizar una mejor segmentación o hacer cambios debido a que has añadido nuevos canales de venta.
- Archivar: La función de archivar te permite "esconder" los productos de listado para poder tener un listado sólo de los productos que tienes activos.
- Eliminar: Se eliminaran los productos y no aparecerán en el listado. Podrás recuperarlos desde Configuración>Papelera durante un plazo máximo de tiempo que varia en función del Plan que tengas contratado
Desarchiva un producto: En caso que quieras activar un producto que hayas archivado podrás hacerlo desde el apartado Segmentos>Archivados, seleccionas el "checkbox" de la línea del producto y haces clic en el botón Archivar>Desarchivar.
Ahora que ya sabes hasta el último detalle de cómo funciona el listado de productos, te enseñamos a crear un producto!