1. Nombre: Denominación de la empresa o persona física que estamos creando.
2. Nombre comercial: Nombre distintivo del contacto, es un campo opcional.
3. Tipo de contacto: En función del tipo de contacto que elijas se asignará una cuenta contable diferente.
4. NIF: En este apartado incluimos el NIF o, en su defecto, el CIF del contacto.

   Necesitas añadir un NIF a cada contacto para que Holded pueda relacionar los documentos que importes con el contacto correspondiente.

5. Dirección: Dirección de nuestro contacto.

   Es recomendable incluir la dirección fiscal porque es la que aparecerá en todos los documentos.

6. Población: Ciudad o lugar donde se encuentra el contacto.
7. Provincia: Demarcación del contacto.
8. Código postal: Zona donde se encuentra el contacto.
9. País: País de origen del cliente, en función del país podremos escoger el idioma con el que podremos enviar todos los documentos de forma predeterminada.
10. Email: Mail del contacto dónde se enviarán los documentos.
11. Teléfono: Teléfono de contacto del cliente.
12. Móvil: Móvil de contacto.
13. Website: Dirección de la página web del cliente
14. Tags: Etiquetas que se incorporarán automáticamente cuando crees un documento seleccionando al contacto.

Estos son los tipos de contacto que se pueden crear desde Holded:

Ten presente que el tipo de contacto determinará la cuenta contable que se asigna en cada caso.

1. Sin especificar: este tipo asignará al contacto una cuenta del grupo 44-DEUDORES VARIOS, cuando se cree el primer documento.
2. Cliente: con este se asignan cuentas del tipo 43-CLIENTES.
3. Proveedor: este tipo de contactos pertenecen a la cuenta contable del grupo 40-PROVEEDORES.
4. Oportunidad: se utiliza para clientes que se han registrado desde la app del CRM, son clientes potenciales que se convierten en clientes fijos.
5. Deudor: con este tipo de contacto se crea una cuenta contable del grupo 44-DEUDOR con el primer documento.
6. Acreedor: la cuenta contable generada se incluirá en el grupo 41-CLIENTES.

Cuando registras un contacto nuevo en Holded introduces información esencial sobre sus características.

Estos datos son los que se incluyen de forma predeterminada en nuevos documentos asociados a contactos concretos.

1. Información de contacto: nombre, nombre comercial, tipo de contacto, NIF, dirección, población, provincia, código postal, país, email, teléfono, móvil, website, tags.
2. Tipo de contacto y cuenta contable asignada: cliente, proveedor, oportunidad, deudor, acreedor, sin especificar.
3. Datos bancarios: IBAN, SWIFT, Ref. mandato, Fecha mandato
4. Preferencias: idioma, moneda, cuenta de ventas, cuenta de compras, referencia, grupo de contacto, forma de pago, vencimiento, descuento, tarifa, día de pago.

   La fecha de vencimiento no es más que la fecha límite para el cobro. Es decir, es la fecha máxima que indicamos para que se emita el pago. Se suele poner cómo una fecha fija (11 marzo de 2020) o en número de días 30, 60, 90.

5. Información contable: impuesto de venta, impuesto de compra, cuenta cliente, cuenta proveedor.
6. Tipos de operación: general, intracomunitaria, importación/exportación, no sujeta, recargo de equivalencia, exento.
7. Líneas de numeración específicas para cada tipo de documento: Facturas (venta), Tickets de Venta, Presupuestos, Proformas, Albaranes, Pedidos de Venta, Pedidos de Compra, Compras, Compras rectificativas, Facturas de venta rectificativas, Facturas simples rectificativas.

Aprende más aquí sobre cómo crear un contacto y configurar cada uno de estos campos.

Para poder empezar a usar Holded primero necesitarás introducir contactos nuevos a la plataforma o importar una lista de contactos existentes.

Aprende aquí cómo importar contactos en Holded

Con Holded tienes la opción de actualizar contactos en masa si quieres modificar información que ya hayas importado. Con la actualización en masa puedes trabajar desde un Excel y evitar ir contacto por contacto para cambiar información, cosa que te ahorra mucho tiempo.

Descubre aquí cómo actualizar contactos en masa

El portal del cliente es un dashboard personalizado para que cada uno de tus contactos pueda ver reflejada toda la información comercial que tienes con ellos. Cada vez que un cliente acepte un documento desde el portal, recibirás una notificación para que puedas realizar las acciones que necesites de forma posterior.

Lee este artículo para saber más sobre el portal cliente y los pasos a seguir para invitar a tus contactos.

Holded te permite personalizar la vista de tu listado de contactos para que aparezcan sólo los campos que sean de tu interés, y poder filtrar por estos campos para encontrar al contacto que necesitas de forma rápida y sencilla.

Aprende aquí cómo personalizar la información en el listado de contactos

Desde el panel de contacto puedes acceder a toda la información asociada a un contacto específico:

1. Información de contacto
2. Datos sobre ventas y compras asociadas al contacto
3. Campos personalizados
4. Personas de contacto para el envío de documentos
5. Direcciones de envío
6. Datos de facturación y tipos de impuestos de compra y venta predeterminados
7. Archivos adjuntos
8. Notas
9. Oportunidades asociadas en el CRM
10. Creación de nuevos documentos

Aprende aquí cómo gestionar y consultar datos desde el panel de contactos

Los contactos son esenciales para crear cualquier documento en Holded. Cualquier documento nuevo que se genere en la plataforma se asociará a un contacto concreto.

Consulta nuestras guías de inicio para empezar a facturar y gestionar tus gastos en Holded.

Los campos personalizados se utilizan para añadir información adicional a tus contactos y poder clasificarlos con el fin de obtener una mayor organización en tu listado. Podrás filtrar por campo personalizado al igual que exportar e importar esta información. 

Sigue los pasos en este artículo para crear campos personalizados