Desde esta sección puedes ver todos los campos relativos a la información de contacto. Además, puedes editar o eliminar el contacto desde el menú de tres puntos.

1. Nombre y foto del contacto
2. El tipo de cliente se verá reflajado por medio de una etiqueta al lado nombre
3. NIF del contacto
4. Email del contacto registrado
5. Dirección del contacto (dirección, población, código postal, provincia, país)
6. País del contacto
7. Campos personalizados

   Para saber cómo añadir campos personalizados, consulta este artículo

8. Redes sociales asociadas al contacto
9. Impuestos de venta y compra: estos datos se introducen en el apartado de contabilidad del contacto
10. Cuenta cliente y cuenta proveedor: estas cuentas también se rellenan desde la sección de contabilidad del contacto
11. Empresa relacionada con el contacto

Si quieres aprender más acerca de todos los campos implicados en la creación de un contacto, consulta este artículo

Desde esta zona puedes:

1. Dar acceso a tu Catálogo Holded: si ya has activado la app previamente desde la Holded store, puedes emplear el selector en esta sección para que los contactos de tu elección accedan a tu Catálogo. Cuando hayas activado esta opción, podrás enviar el link del catálogo al contacto en cuestión

   Si quieres saber más sobre la app de Catálogo y cómo activarla consulta este artículo

2. Activar pasarelas de pago: Usa el selector para activar el pago vía PayPal o Stripe en los contactos de tu elección
3. Configurar una contraseña para el portal: Haz clic sobre el botón Establecer contraseña para generar una contraseña nueva en caso que tus contactos olviden la suya
4. Ver el portal del cliente: Pulsa este botón para acceder al portal cliente y a todos los documentos comerciales enviados al contacto

   Aprende aquí como invitar a contactos al portal del cliente

Para acceder a una relación de los productos y servicios comprados o vendidos a un contacto, haz clic en los botones disponibles en esta area:

1. Productos vendidos
2. Servicios vendidos
3. Productos comprados
4. Servicios comprados

En la tabla de detalles de cada uno de los informes puedes emplear el selector de fechas y la barra de búsqueda para hacer consultas más avanzadas sobre los productos y servicios vendidos o comprados al contacto

Desde aquí puedes visualizar datos acerca de las ventas (en caso de clientes) y compras (en caso de proveedores) que has tenido con este contacto a lo largo del año. 

Desde el desplegable en la parte superior derecha puedes seleccionar el año a tener en cuenta para consultar los datos sobre ventas y compras

1. Ventas: Corresponde a las ventas que has facturado al cliente
2. Pendiente de cobro: Todas las ventas o compras rectificativas que el cliente aún te debe
3. Compras: Todas aquellas compras que el proveedor en cuestión te ha facturado
4. Pendiente de pago: Corresponde a tu deuda pendiente con el proveedor
5. Total cobrado: La cifra corresponde a todo lo que ya has cobrado por parte del cliente
6. Pagos a cuenta: La cifra corresponde al total de pagos anticipados que has realizado desde el pedido de venta. Si entras en pedidos de venta desde el propio panel de contacto podrás revisar los pagos anticipados que hayas efectuado
7. Gráfico de ventas: Estudio de las ventas mensuales que se han llevado a cabo con el cliente
8. Gráfico de compras: Estudio de las compras mensuales realizadas con el proveedor en cuestión

Las opciones + Factura (en el caso de clientes) o + Compra, (en el caso de proveedores) son atajos que puedes utilizar para asociar rápidamente nuevos documentos de compra o venta a contactos específicos.

Si accedes a la pestaña de Ventas o Compras en la parte superior, podrás consultar la tabla con el detalle de todas las facturas y compras relacionadas con ese contacto (fecha, número, vencimiento, descripción, tags, cuentas y estado, entre otros)

Desde el desplegable selecciona una de las siguientes opciones para poder crear y relacionar nuevos documentos de venta o compra al contacto en cuestión:

1. Factura
2. Ticket de venta
3. Venta rectificativa
4. Presupuesto
5. Compra
6. Compra rectificativa

Consulta nuestras guías sobre gestión de gastos y facturación

Desde Próximas actividades puedes añadir y programar eventos de varios tipos asociados a un contacto específico. 

Aprende más aquí sobre Actividades en Holded

Mediante esta sección puedes crear oportunidades de venta y asociarlas a un contacto. Puedes definir el valor de la oportunidad, el embudo al que pertenece, así como a quién queda asignada, fecha de cierre prevista y las probabilidades de convertir dicha oportunidad en una venta real.

Lee aquí para aprender a gestionar oportunidades en Holded

1. Añade un título
2. Proporciona una descripción o comentario en sí
3. Opcionalmente, asigna un color a la nota
4. Pulsa Guardar

1. Selecciona el archivo que quieras subir
2. Confirma

Al subir archivos desde esta zona, estos quedarán asociados al contacto en cuestión.