1. Escoge si el nuevo contacto es una Persona o una Empresa
2. Introduce su nombre y NIF
3. Añade los datos de localización: Dirección, Población, Código postal, Provincia y País

   Es recomendable incluir la dirección fiscal, ya que es la que aparecerá en todos los documentos.

4. Introduce el Nombre comercial y la identificación VAT
5. Incluye la información de contacto: Email, Teléfono, Móvil, Website
6. Añade los tags
7. Especifica el tipo de contacto

Si quieres saber más acerca de estos campos y las implicaciones en la elección del tipo de contacto, consulta este artículo.

1. Banco: En el desplegable, escoge la entidad bancaria correspondiente
2. IBAN: Es imprescindible indicar el IBAN del cliente para poder crear remesas en Holded
3. SWIFT: Añade el código de seguridad del cliente para poder identificar el banco receptor al hacer una transferencia. Si se trata de un contacto nacional no es necesario incluirlo
4. Ref. mandato (Remesas SEPA): Se trata del identificador de acreedor y deberá facilitártelo el contacto
5. Fecha mandato (Remesas SEPA): Corresponde a la fecha de inicio de mandato con el contacto. Caduca en el momento que pasan 36 meses desde el último cobro

Es muy importante incluir correctamente la información bancaria para poder generar remesas de pago y de cobro con el contacto.

Si deseas establecer este banco como el banco por defecto para este contacto, marca la casilla Banco predeterminado en la parte inferior. Si deseas eliminar este banco, pulsa Eliminar. Por otro lado, si quieres añadir un banco adicional, haz clic en Añadir banco.

1. Idioma: Indica el idioma del contacto, ten en cuenta que Holded creará los documentos automáticamente con el idioma que escojas
2. Moneda: Añade la divisa con la que quieres operar con el contacto
3. Cuenta de ventas: Indica una cuenta según el tipo de actividad que tendrás con el contacto. Estas cuentas aparecerán en el apartado de Ventas > Cuentas de ventas
4. Cuenta de compras: Añade esta cuenta si el contacto es un proveedor. La cuenta que incluyamos se añade automáticamente en los documentos y aparecerá en el apartado de Compras > Cuentas de gasto
5. Referencia: Incluye la referencia interna del contacto (en caso de que posea alguna). Sirve para identificar a un contacto determinado
6. Forma de pago: Escoge la forma de pago con la que el contacto pagará sus facturas: Pago al contado o Transferencia bancaria
7. Vencimiento: Selecciona una fecha de vencimiento predeterminada que aparecerá automáticamente cuando crees una factura para ese contacto en concreto

   Recuerda que el vencimiento o fecha de vencimiento no es más que la fecha límite para el cobro. Es decir, es la fecha máxima que indicamos para que se emita el pago. Se suele poner cómo una fecha fija (11 marzo de 2020) o en número de días (30, 60, 90).

8. Descuento: Si has pactado algún tipo de descuento puedes añadirlo en este campo para que aparezca automáticamente al crear un documento para dicho contacto
9. Tarifa: Estas tarifas se incluyen en los productos. Son precios especiales que puedes asignar al contacto que elijas
10. Día de pago: Selecciona un día fijo de pago para que al crear un documento aparezca como fecha de vencimiento teniendo en cuenta el vencimiento asignado al contacto. Por ejemplo, si se emite una factura a día 20 de agosto de 2020, el vencimiento del contacto son 10 días y el día de pago es el día 22. El vencimiento que aparecerá en la factura será el 22 de septiembre de 2020
11. Mostrar nombre comercial en facturas: Marca esta casilla si quieres que aparezca el nombre comercial que has incluido previamente en las facturas que enviarás al cliente
12. Mostrar país en facturas: Marca esta otra casilla para incluir el país de cada cliente en el documento
13. Asignar líneas de numeración predeterminadas: Haz clic en este apartado para escoger una línea de numeración para cada tipo de documento (Facturas, Tickets de venta, Pedidos de venta, Presupuestos, Pedidos de compra, Albaranes, Proformas)

    Recuerda que la línea de numeración asignada por contacto prevalece ante las asignadas en Configuración > Documentos.

1. Impuesto de venta: Incluye un impuesto por defecto para que aparezca automáticamente en el documento
2. Impuesto de compra: Añade un impuesto por defecto para que aparezca en los documentos de compra del contacto
3. Cuenta cliente: No es necesario rellenar este campo a no ser que se quiera asignar una cuenta contable específica. Holded creará una nueva cuenta contable cuando crees una factura de venta con este contacto
4. Cuenta proveedor/acreedor: No es necesario completar este campo a no ser que se quiera asignar una cuenta contable específica. Holded creará una nueva cuenta contable cuando crees una factura de compra con este contacto
5. Operación (Otros): En este apartado deberemos incluir el tipo impositivo que queremos añadir al contacto

La cuenta de ventas o compras se añadirá solo si indicamos que se trata de un Cliente (cuenta de ventas) o de un Proveedor (cuenta de compras) en el tipo de contacto. Esta se incluye al crear el primer documento siguiendo la numeración correlativa.

Puedes añadir una cuenta de cliente y otra de proveedor si el contacto te vende y compra al mismo tiempo.