Algo muy útil a la hora de mandar tus documentos, ya sean facturas, presupuestos, pedidos, etc., es utilizar las palabras dinámicas. Esto te permitirá aumentar la velocidad en el envío y, además, ofrece una imagen más profesional. También puedes utilizarlas al crear un documento para que aparezcan en el pdf. Vamos a ver qué palabras dinámicas puedes utilizar y dónde insertarlas.

¿Qué palabras dinámicas puedo utilizar en Holded?

• [name] – Nombre del cliente o proveedor.
• [docnum] – Número de documento.
• [doctype] – Factura, presupuesto, proforma, etc.
• [docdesc] – Descripción del documento.
• [subtotal]  – Base imponible del documento.
• [total] – Total del documento.
• [date] - Fecha del documento dd/mm/YYYY.
• [duedate] - Fecha de vencimiento dd/mm/YYYY.
• [currentmonth] - Número de mes 1-12.
• [currentmonthname] - Nombre del mes.
• [previousmonth] - Número del mes anterior 1-12.
• [previousmonthname] - Nombre del mes anterior.
• [nextmonth] - Número de mes siguiente 1-12.
• [nextmonthname] - Nombre del mes siguiente.
• [currentyear] - Año YYYY.
• [address_street] - Dirección del contacto.
• [address_city] - Ciudad del contacto.
• [address_cp] - Código postal del contacto.
• [address_province] - Província del contacto.
• [address_country] - País del contacto.

Pero ya sabéis, estamos constantemente mejorando y añadiendo cosas nuevas a Holded, así que aquí iremos actualizando la lista de palabras dinámicas que pondremos a vuestra disposición.

Que hago con las palabras dinámicas?

Puedes utilizar estas palabras dinámicas para componer los mensajes que envíes a tus contactos. Así, en lugar de tener que cambiar el nombre cada vez que mandes un documento a un cliente, puedes escribir [name] y la aplicación cogerá, automáticamente, el nombre del contacto. Lo mismo ocurre con el resto de palabras dinámicas.

En Holded tienes la posibilidad de configurar tus mensajes de forma que jamás (o pocas veces, al menos) tengas que editar un mensaje. Independientemente de a quién le envíes o del documento que estés mandando.

Ve a Configuración – Envío de emails. Allí puedes crear plantillas personalizadas con asunto, mensaje y firma. Luego podrás seleccionar estas plantillas para mandar tus documentos de forma rápida.

Puedes crear plantillas de emails para cada tipo de documento y tener por ejemplo plantillas para el envío de facturas y otras para los presupuestos ;)

Recuerda que también las puedes utilizar para que aparezcan en el pdf!

Utilizando las palabras dinámicas en las plantillas, podrías crear un asunto por defecto que podría ser:

‘Hola, [name], te mando [doctype] [docnum]’

Nuestra intención es que todos los empresarios ahorremos la mayor cantidad posible de tiempo. ¡Todo segundo cuenta!