- Haz clic en el nombre de tu empresa (esquina superior derecha)
- Haz clic en el apartado de Configuración (rueda dentada)
- Selecciona Sistema
- Selecciona la opción de "Tags"
- Haz clic en Añadir Tag
1) Para qué sirven los tags?
En el momento de crear una factura u otro documento tenemos la opción de asignarle un "Tag". Estos Tags los podrás usar en:
- Ventas: Ingresos, Presupuestos, Proformas, Recurrente, Pedidos de Venta, Albaranes
- Compras: Compras, Recurrente, Pedido de Compra
- Nóminas
- Contactos
- Productos
- Servicios
- Asientos
2) Crea un tag
- Accede a Configuración>Sistema>Tags
- Haz clic en el botón "Añadir Tags"
- Escribe el nombre del "Tag"
Formato: Los tags deberán ser en minúsculas, sin símbolos ni tildes.
Crea Tags mientras trabajas: Podrás crear los tag directamente en los productos, contactos, documentos o asientos simplemente escribiendo el nombre del tag y haciendo clic en el botón "Enter". Si el tag aún no existe lo creará de forma automática. Comprueba el artículo Facturación > Crea una factura de venta para aprender cómo se añade un Tag en una factura.
3) Utiliza los tag para filtrar tus documentos
Los tag te permitirán filtrar de forma flexible tus documentos, contactos, productos o asientos.
Veámoslo con 2 ejemplos:
Ejemplo 1: Tag en facturas
Estamos creando una nueva factura de ventas a un cliente de Estados Unidos y vamos al apartado de tags para crear el tag de "Exportación" y poder diferenciar entre Ventas Nacionales e Internacionales.
En este caso al volver al listado de Ingresos y en caso que la columna Tags esté activada podemos filtrar por la palabra "Exportación" y veremos todas las Facturas con este Tag. De esta forma podemos ver rápidamente cuantas facturas de exportación hemos realizado.
Ejemplo 2: Tag en contacto
Damos de alta un nuevo contacto que forma parte de un grupo empresarial al que debemos facturar con una información fiscal diferente a la del contacto.
Por ello dentro del contacto añadiremos el tag "grupoempresarial". De esta forma, cada vez creemos una factura añadiendo ese contacto nos aparecerá en la factura este tag y sabremos que deberemos modificar el contacto de la factura y sustituirlo por el contacto con la información fiscal correcta.
4) Utiliza los tag para analizar tus ingresos y gastos
En el apartado de Reporting podrás filtrar por los Reports por tag para analizar de forma flexible tus ventas o gastos.
Los tag pueden ser especialmente útiles en los Reports de:
- Ventas, Ventas por cliente, Ventas por producto
- Compras, Compras por proveedor, Compras por producto
- Pérdidas y Ganancias: En este caso son muy utiles para conocer todos los ingresos y costes imputados a ese Tag.
Ejemplo 1: Reporting>Ventas por producto
Tenemos 2 comerciales en la empresa y queremos comparar cuales son los productos que venden más y para ver qué es lo que venden mejor.
En este caso asignaremos a sus clientes (contactos) el tag de "comercial1" y "comercial2" y cada factura que emitamos para ese contacto aparecerá de forma automática con el tag del comercial.
Luego en Reporting>Ventas por producto filtraremos por el Tag de cada uno y podremos exportar el excel con los productos que han vendido en euros y en unidades para compararlos.
Ejemplo 2: Reporting>Pérdidas y Ganancias
Tenemos 2 comerciales en la empresa y queremos analizar los ingresos que nos aportan y el coste que tienen para nuestra empresa.
Cómo en el ejemplo anterior asignaremos a sus clientes (contactos) el tag de "comercial1" y "comercial2" y cada factura que emitamos para ese contacto aparecerá de forma automática con el tag del comercial.
Además asignaremos a sus nóminas el su tag correspondiente y al filtrar por Tag en Reporting>Finanzas>Pérdidas y Ganancias tendremos los resultados de los ingresos y costes asociados a ese Tag.