Hay momentos en los que queremos cambiar información que ya hemos introducido en Holded. Para no tener que modificar la información desde Holded entrando en cada contacto, por ejemplo, podemos actualizar la información desde una plantilla y volverla a introducir en Holded con la información corregida.
1) Actualiza contactos
- Dirígete a la APP de Invoicing.
- Entra en el módulo de "Contactos" de la barra lateral.
- Selecciona el botón situado a la derecha de "Nuevo Contacto".
- Selecciona la pestaña de "Actualizar contactos" y descarga la plantilla.
- Completa la plantilla con la información que ahora te proporcionamos y al acabar importa la plantilla desde el mismo sitio dónde la has descargado (HAZ CLICK EN SELECCIONAR).
Si en lugar de seleccionar el documento que has modificado lo vuelves a importar, se duplicará toda la información.
2) Actualiza productos
- Accede a la APP de Inventory
- Dirígete al apartado de Configuración (rueda dentada derecha) >Importar / Actualizar
- Haz clic en el botón "Actualizar productos"
- Haz clic en "Descargar Plantilla"
- Rellena la plantilla y guárdala en tu ordenador, haz clic en el botón "Actualizar productos" >"Seleccionar" para importar la plantilla modificada.
Una vez has creado o importados tus productos en Holded, puede que desees modificar algún apartado a muchos de tus productos, sigue los pasos que te adjunto a continuación y podrás actualizar de forma masiva a todos tus productos y así ahorrarte tener que hacerlo uno a uno. Descubre cómo hacerlo aquí.
Además, dentro del módulo de productos también encontrarás la opción de Actualizar Tarifas & Actualizar Stock en masa.
3) Actualizar numeración de documentos
Cuando se ha producido un salto de numeración o queremos modificar la numeración de nuestros documentos en Holded podremos hacerlo siguiendo estos pasos.
- Dirígete a la APP de Invoicing.
- Selecciona la Rueda dentada (Configuración) > "Importar".
- En la sección de "Otros" encontrarás la opción de "Número de Documentos".
- Selecciona "Actualizar" y descarga la plantilla de importación.
- Completa la plantilla con la información que ahora te proporcionamos y al acabar importa la plantilla desde el mismo sitio dónde la has descargado (HAZ CLICK EN SELECCIONAR).
Campos de la plantilla
- Tipo: Indicar el tipo de documento que queremos modificar. Ha de ser un documento registrado en Holded lógicamente. Deberás añadir Ttipos de documento en inglés: invoice (factura), salesreceipt (ticket), estimate (presupuesto), salesorder (pedido venta), proform (proforma), purchase (compra), creditnote (venta rectificativa) and purchaserefund (compra rectificativa).
- Número Actual: Añadir el número de documento con el que esta registrado en Holded.
- Número Final: Añade el número correcto que debería llevar el documento.
Para no tener que escribir todos los números de los documentos es recomendable exportar primero el módulo donde se encuentren estos documentos a modificar. Una vez exportado podremos hacer un copiar y pegar de la numeración en la columna de "Número Actual". Finalmente podremos incluir una numeración correlativa en la columna de "Número Final".