¿Nuevo en Holded? Consulta nuestra Guía de inicio de facturación para saber qué configurar, cómo probarlo y más.
Cómo llegar
- Haz clic en el Menú de control, en la esquina superior derecha
- Selecciona Importar
- Pulsa en Otros
- Selecciona Actualizador de números de documentos
Actualizar la numeración de documentos en masa
En caso de que se haya producido un salto de numeración o si simplemente necesitas editar la numeración de varios documentos a la vez, Holded te permite modificar esta información masivamente mediante una plantilla de csv/Excel.
Aprende en este artículo cómo configurar la línea de numeración de tus documentos
1. Descargar la plantilla de actualización
- En la ventana emergente, descarga la muestra en csv/Excel para ver el formato de importación
- Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él
Siempre puedes hacer una copia de la plantilla para trabajar sobre ella y así dejar la original intacta.
2. Completar la plantilla
Una vez hayas completado los campos de la plantilla, no olvides guardar la hoja de cálculo en formato Excel o csv para poder importar la información de forma correcta.
Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*):
| Tipo* |
Indica el tipo de documento que necesitas modificar. Es obligatorio que los elementos en este campo sean en inglés y que respeten la siguiente nomenclatura, dependiendo del tipo de documento que quieras modificar: salesreceipt (corresponde a Ticket) estimate (corresponde a Presupuesto) salesorder (corresponde a Pedido de venta) proform (corresponde a Proforma) purchase (corresponde a Compra) creditnote (corresponde a Venta rectificativa) purchaserefund (corresponde a Compra rectificativa) |
| Número Actual* | Incluye el número actual de tu documento tal como está registrado en Holded |
| Número Final* | Escribe el nuevo número actualizado del documento |
Para evitar de escribir manualmente todos los números, te aconsejamos exportar primero el listado con los documentos que necesitas modificar. Una vez hecho esto, simplemente copia y pega la numeración correspondiente en la columna Número Actual de la plantilla de actualización e incluye la nueva numeración en la columna Número Final.
3. Subir la información de la plantilla a Holded
- Desde Importar, accede a Otros
- Selecciona Actualizador de números de documentos
- Haz clic en el botón Subir archivo
- Selecciona la hoja de cálculo con los campos completados que has guardado previamente
- Confirma la acción