Consulta este artículo si deseas saber más acerca de Proyectos en Holded
Cómo llegar
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- Haz clic en Importar
Importar proyectos a partir de un fichero Excel
Con Holded tienes la opción de importar tus proyectos desde un fichero en formato Excel para que puedas transferirlos y acceder a ellos directamente desde la plataforma.
1. Descargar la plantilla de importación
- En la ventana emergente, haz clic en Excel
- Descarga el fichero de muestra en formato XLSX
- Abre el documento descargado para ver el formato y poder trabajar sobre él
2. Completar la plantilla
Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos marcados con un asterisco son obligatorios (*):
|
Nombre* |
Introduce el nombre con el que identificarás el proyecto dentro de Holded. |
| Descripción | Define el proyecto brevemente. |
| Contacto | Añade un contacto al proyecto. No es necesario que esté registrado en el apartado de Contactos. |
| Modo (basic, sprints, kanban)* | Escoge el tipo de plantilla. Tienes que escribir el nombre de la plantilla que deseas utilizar: basic, sprints o kanban. |
| Clave (tres caracteres)* | Introduce tres caracteres para identificar el proyecto. |
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Fecha de inicio dd/mm/yy* |
Indica el día en el que empiezas a trabajar en el proyecto. Sigue el formato dd/mm/yy. |
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Fecha de vencimiento dd/mm/yy |
Indica el día en el que terminas el proyecto. Sigue el formato dd/mm/yy. |
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Tags (separados por coma) |
Deben separarse mediante coma. Estos tags funcionan como etiquetas para ayudarte a identificar tus proyectos. |
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Permitir notificaciones (1 : sí, 0 : no) |
Si se marca como activo (1), se enviarán alertas a los emails de cada empleado involucrado al crear las tareas. |
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Facturación (1: sí, 0: no) |
Escribe un 0 (facturación inhabilitada) o 1 (facturación habilitada) en función de si quieres habilitar la facturación del proyecto. |
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Presupuestos (1: sí, 0: no) |
Decide si quieres añadir el presupuesto asignado a tu proyecto. Introduce 1 en caso afirmativo, o 0 en caso negativo. |
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Público (1 : sí, 0 : no)* |
Determina la privacidad del proyecto. Escribe un 1 si quieres que sea público o un 0 si deseas que sea privado. |
Una vez hayas completado los campos de la plantilla, guarda la hoja de cálculo en formato XLSX para poder importar la información de forma correcta.
3. Subir la información de la plantilla a Holded
- Accede de nuevo al menú de tres puntos (⋮)
- Haz clic en Importar
- Pulsa el botón Subir archivo
- Selecciona la hoja de cálculo o plantilla que has guardado previamente
- Comprueba que el orden de las columnas y su contenido sea correcto
- Haz clic en Confirmar para efectuar la importación
Recuerda que después de finalizar la importación, siempre tienes la opción de editar cualquier dato desde la plataforma.