Con Holded tendrás la opción de importar tus proyectos de una forma sencilla para que se trasladen automáticamente a la App de Proyectos. Descubre más sobre esta APP en Primeros pasos > Descubre la App de Proyectos.
Cómo acceder:
- Dirígete a la APP de Invoicing.
- Selecciona la Rueda dentada (Configuración) > "Importar".
- En la sección de "Otros" encontrarás la opción de "Proyectos".
- Selecciona "Importar" y descarga la plantilla de importación.
- Completa la plantilla con la información que ahora te proporcionamos y al acabar importa la plantilla desde el mismo sitio dónde la has descargado (HAZ CLICK EN SELECCIONAR).
Campos de la plantilla
- Nombre: Atribuye un nombre con el que identificarás al proyecto dentro de Holded.
- Descripción: Define el proyecto brevemente.
- Tags: Deben separarse mediante el - . Añade etiquetas para identificar tus proyectos.
- Contacto: Añade un contacto al proyecto, no es necesario que este registrado en el apartado de "contactos".
- NIF: Añade el NIF del contacto.
- State: En que estado se encuentra tu proyecto? Añade uno de estos estados: En proceso/ Completado/ Cancelado/ Esperando/ Presupuesto.
- Precio estimado: El valor aproximado del proyecto.
- Facturable: De este precio estimado, incluiremos la cantidad que podemos facturar.
- Fecha de inicio: Día en el que empezamos a trabajar en el proyecto.
- Fecha de vencimiento: Fecha en la que hemos de terminar el proyecto.
Toda la información que añadimos sobre el proyecto en la plantilla de importación podremos editarla fácilmente desde Holded. SE INCLUYE UNA LÍNEA POR PROYECTO.
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