Con Holded tendrás la opción de importar tus proyectos de una forma sencilla para que se trasladen automáticamente a la App de Proyectos. Descubre más sobre esta APP en Primeros pasos > Descubre la App de Proyectos.
Cómo acceder:
- Haz clic en el Nombre de tu empresa (esquina superior derecha)
- Haz clic en el apartado de Configuración (rueda dentada)
- Accede al apartado "Importar"
- Haz clic en la opción "Proyectos"
- Selecciona el botón "Importar" y descarga la plantilla de importación.
- Completa la plantilla con la información que ahora te proporcionamos y al acabar importa la plantilla desde el mismo sitio dónde la has descargado (HAZ CLICK EN SELECCIONAR).
Campos de la plantilla
- Nombre: Atribuye un nombre con el que identificarás al proyecto dentro de Holded.
- Descripción: Define el proyecto brevemente.
- Contacto: Añade un contacto al proyecto, no es necesario que este registrado en el apartado de "contactos".
- Modo: Escoge el tipo de plantilla, tienes que escribir el nombre de la plantilla que deseas utilizar.
- Clave: Tres caracteres que utilizarás para identificar el proyecto.
- Fecha de inicio: Día en el que empezamos a trabajar en el proyecto.
- Fecha de vencimiento: Fecha en la que hemos de terminar el proyecto.
- Tags: Deben separarse mediante el - . Añade etiquetas para identificar tus proyectos.
- Permitir notificaciones: Se enviarán alertas a los emails de cada empleado involucrado al crear las tarjetas.
- Facturación: Escribe un 0 o 1 en función de si quieres habilitar la facturación del proyecto.
- Presupuestos: Decide si quieres añadir el presupuesto asignado a tu proyecto.
- Público: Determina la privacidad del proyecto, escribe un 1 si quieres que sea público y un 0 si por lo contrario deseas que sea privado.
Toda la información que añadimos sobre el proyecto en la plantilla de importación podremos editarla fácilmente desde Holded. SE INCLUYE UNA LÍNEA POR PROYECTO.