Consulta este artículo si deseas saber más acerca de Proyectos en Holded
Cómo llegar
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- Accede al menú de tres puntos (⋮)
- Haz clic en Importar
Importar proyectos a partir de un fichero Excel
Con Holded tienes la opción de importar tus proyectos desde un fichero en formato Excel para que puedas transferirlos y acceder a ellos directamente desde la plataforma.
1. Descargar la plantilla de importación
- En la ventana emergente, haz clic en Excel
- En la siguiente ventana, haz clic en Descárgate una muestra en csv/excel
- Abre el documento descargado para ver el formato y poder trabajar sobre él
2. Completar la plantilla
Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos marcados con un asterisco son obligatorios (*):
|
Nombre* |
Introduce el nombre con el que identificarás el proyecto dentro de Holded. |
| Descripción | Define el proyecto brevemente. |
| Contacto | Añade un contacto al proyecto. No es necesario que esté registrado en el apartado de Contactos. |
| Modo (basic, sprints, kanban)* | Escoge el tipo de plantilla. Tienes que escribir el nombre de la plantilla que deseas utilizar: basic, sprints o kanban. |
| Clave (tres caracteres)* | Introduce tres caracteres para identificar el proyecto. |
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Fecha de inicio dd/mm/yy* |
Indica el día en el que empiezas a trabajar en el proyecto. Sigue el formato dd/mm/yy. |
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Fecha de vencimiento dd/mm/yy |
Indica el día en el que terminas el proyecto. Sigue el formato dd/mm/yy. |
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Tags (separados por coma) |
Deben separarse mediante coma. Estos tags funcionan como etiquetas para ayudarte a identificar tus proyectos. |
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Permitir notificaciones (1 : sí, 0 : no) |
Si se marca como activo (1), se enviarán alertas a los emails de cada empleado involucrado al crear las tareas. |
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Facturación (1: sí, 0: no) |
Escribe un 0 (facturación inhabilitada) o 1 (facturación habilitada) en función de si quieres habilitar la facturación del proyecto. |
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Presupuestos (1: sí, 0: no) |
Decide si quieres añadir el presupuesto asignado a tu proyecto. Introduce 1 en caso afirmativo, o 0 en caso negativo. |
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Público (1 : sí, 0 : no)* |
Determina la privacidad del proyecto. Escribe un 1 si quieres que sea público o un 0 si deseas que sea privado. |
Una vez hayas completado los campos de la plantilla, guarda la hoja de cálculo en formato excel (xls o xlsx) para poder importar la información de forma correcta.
3. Subir la información de la plantilla a Holded
- Accede de nuevo al menú de tres puntos (⋮)
- Haz clic en Importar
- Pulsa el botón Subir archivo
- Selecciona la hoja de cálculo o plantilla que has guardado previamente
- Comprueba que el orden de las columnas y su contenido sea correcto
- Haz clic en Confirmar para efectuar la importación
Recuerda que después de finalizar la importación, siempre tienes la opción de editar cualquier dato desde la plataforma.