Prioridades en Holded: Al crear una factura de venta Holded asignará el canal de venta en con la siguiente prioridad: 1)Contacto 2) Producto 3) Ajustes generales de la cuenta
Quieres que al crear una factura para un mismo cliente te asigne un canal de venta diferente al que tienes por defecto en la cuenta?
O tienes unos productos que sólo vendes por un canal de venta y no quieres olvidarte de registrarlo correctamente?
Aquí te mostramos cómo hacer todo el proceso una vez hayas creado los canales de venta:
1) Asigna un canal de venta por defecto (Nivel 3 Prioridad)
- Haz clic en el Nombre de tu empresa (esquina superior derecha)
- Haz clic en el apartado de Configuración (rueda dentada)
- Accede a Facturación
- Haz clic en Ventas y Compras
- Cuenta de Ventas: Haz clic en el desplegable y añade el Canal de Ventas que hayas creado para que se aplique por defecto a todas tus facturas de venta.
Ajustes de Contabilidad: Los cambios que hagas en este apartado tendrán efecto para todos los documentos nuevos que generes en Holded. A no ser que los productos o contactos tengan un canal de venta asignado manualmente.
2) Asigna un canal de venta por producto (Nivel 2 Prioridad)
- Accede a Productos
- Haz clic en una línea para seleccionar un producto
- Haz clic el botón "Editar"
- Haz clic en "Más opciones"
- Añade el Canal de venta
- Cuenta de Ventas: Haz clic en el desplegable y añade el Canal de Ventas que hayas creado para que se aplique por defecto a las facturas de venta que contengan este producto.
Ajustes de Productos: Los cambios que hagas en este apartado tendrán efecto para todos los documentos nuevos que generes en Holded. A no ser que los contactos tengan un canal de venta asignado manualmente.
3) Asigna un canal de venta por contacto (Nivel 1 Prioridad)
- Accede al apartado de "Contactos" de la barra superior
- Haz clic en la opción "Todos los contactos" del desplegable
- Selecciona un Contacto
- Haz clic en los 3 puntos del lado derecho para Editar
- Accede a Preferencias
- Añade la Cuenta de ventas
Contacto:.Haz clic en el desplegable y añade el Canal de Ventas que hayas creado para que se aplique por defecto a las facturas de venta de este contacto.
Ajustes de Contactos: Los cambios que hagas en este apartado tendrán efecto para todos los documentos nuevos que generes en Holded. El canal de venta por contacto prevalecera por encima del asignado a un producto o el de la configuración de contabilidad.
Una vez hechos estos pasos cada vez que crees una factura no deberás acordarte de asignar el canal de venta manualmente ya que el programa lo hará automáticamente.