1) Archivar un contacto
Desde la interfaz de contactos podemos ver todos los contactos que hemos registrado en Holded. Estos contactos podemos archivarlos de la siguiente forma:
Cómo acceder:
- Accede al apartado de "Contactos" de la barra superior
- Haz clic en la opción "Todos los contactos" del desplegable
- Selecciona un contacto desde el recuadro de la izquierda
- Haz clic en Archivar
Para seleccionar el contacto debemos marcar la casilla que encontraremos al lado de la columna de fecha y automáticamente se abrirá un desplegable con la opción de "Archivar".
¿Qué ocurre si archivamos el contacto?
- Los documentos que hayamos creado hasta la fecha con el contacto no se perderán.
- No podremos crear nuevos documentos con el contacto, deberemos reactivarlo.
- Conservaremos la información relacionada con el contacto en todos los reportings.
- Cómo es lógico, el contacto desaparecerá del módulo de "Contactos" pero podremos encontrarlo fácilmente en la pestaña de "Segmentos" de la misma interfaz.
Si queremos recuperar el contacto simplemente tendremos que hacer lo siguiente:
Cómo acceder:
- Selecciona la pestaña de "Segmentos" en el módulo de Contactos.
- Haz click en "Archivado".
- Selecciona los contactos que quieres Desarchivar y se abrirá un desplegable en la parte inferior.
- Haz click en "Archivar" y encontrarás la opción en el desplegable.
2) Eliminar un contacto
En Holded también existe la opción de eliminar un contacto, antes de hacerlo es importante conocer las consecuencias que puede tener.
Cómo acceder:
- Accede al apartado de "Contactos" de la barra superior
- Haz clic en la opción "Todos los contactos" del desplegable
- Selecciona un contacto desde el recuadro de la izquierda
- Haz clic en Eliminar
¿Qué ocurre si eliminamos el contacto?
- Se mantienen los documentos creados hasta el momento con el contacto.
- No podremos crear nuevos documentos con el contacto, deberemos reactivarlo.
- Conservaremos la información relacionada con el contacto en todos los reportings.
- Cómo es lógico, el contacto desaparecerá del módulo de "Contactos". Tampoco lo encontraremos en Archivados pero tendremos la opción de reactivarlo desde Configuración > Papelera.
LA CUENTA CONTABLE DE ESTE CONTACTO NO SE ELIMINARÁ. Tendremos que acceder al apartado de "Cuadro de cuentas" y eliminar todos los asientos en masa de esta cuenta. Después, ya podremos eliminar la cuenta.
Si queremos recuperar el contacto eliminado desde la "Papelera" es importante saber que cada plan tiene un límite de recuperación, pasado este límite NO PODRÁ RECUPERARSE INFORMACIÓN QUE HAYAMOS ELIMINADO.