En Holded puedes enviar documentos a tus contactos, ya sea un pedido de compra a un proveedor, o una factura de venta a un cliente.

Enviar los documentos desde Holded te permite saber si lo han recibido, lo han leído o consultar el histórico de envíos de cada documento, así no pierdes detalle en tu actividad.

1) Crea tu plantilla de email

Mediante el botón +Nueva Plantilla podrás crear tantas Plantillas de email cómo necesites para posteriormente asignarlas a los Documentos en Configuración>Documentos.

• Nombre: Asigna un nombre identificativo (Ej. Plantilla factura).
• Idioma: Elige el idioma en el que quieres que aparezcan los campos automáticos del email.
• Diseño: Elige el Diseño "Basic" en caso que quieras que el email tenga un formato enriquecido (bordes, colores, logo empresa). En caso contrario selecciona el diseño "Plain".
• Incluir link al Portal: Se incluirá un link que llevará al cliente a su "Portal del Cliente", dónde podrá ver el documento online.
• Incluir archivos adjuntos: Si marcas ésta casilla, se adjuntará en el mail el documento en pdf que estés enviando.
• Powered by Holded: Si marcas ésta casilla, se incluirá en la firma del email: Powered by Holded.
• Asunto: Es el asunto del mail que estas enviando, si quieres poner uno por defecto, puedes consultar nuestro listado de palabras dinámicas.Por defecto aparecerá el texto "[name] te adjunto el documento"
• Mensaje: Personaliza el mensaje que quieres que aparezca. [Ej. Hola [name], adjunto la factura [docnum]
• Firma: Añade la firma de email. El formato admite logos, imagenes y links que puedes "Copiar y pegar" directamente en el recuadro.Ten en cuenta que en todos los campos puedes utilizar HTML si lo deseas para personalizar esos campos.
• Utilizar cómo Plantilla Predeterminada: Al marcar este "checkbox" cuando envies un email aparecerá esta Plantilla por defecto. A no ser que lo modifiques desde Configuración>Documentos.

Palabras Dinámicas: Descubre cómo automatizar la personalización de los emails para que aparezcan automáticamente el nombre del cliente [name] o el número de factura [docnum] en el apartado del Academy>Personaliza tu Holded.

Recuerda hacer clic en el botón "Enviar Test" para comprobar cómo aparece el mensaje que has creado.