¿Primeros días en Holded? Consulta nuestra Guía de inicio de facturación para saber qué configurar, cómo probarlo y más.
Cómo llegar
- Ve al Menú de control
- Accede a Configuración
- Selecciona Facturación y haz clic en Formas de pago
Recuerda que en este apartado únicamente podrás configurar las formas de pago que quieras incluir en tus documentos de ventas, o asociar a tus contactos. Además, también tendrás la opción de asociar cada método de pago a cuentas específicas que hayas creado en Bancos. Para aprender cómo gestionar tu información bancaria en Holded consulta este artículo.
Crear y relacionar formas de pago
Puedes configurar tantos métodos de pago como necesites, ya sea bancos u otros sistemas de pago. Adicionalmente, puedes relacionar los métodos de pago configurados con cualquiera de las cuentas que hayas creado en el apartado de Bancos en Holded.
Añadir tu cuenta bancaria o de efectivo
Si deseas aprender cómo sincronizar tu banco con Holded, ve a este artículo
Por defecto tendrás ya dos métodos de pago creados, uno para Transferencia Bancaria y otro para Pago al contado. Puedes tanto editar cada una de estas opciones, como eliminarlas o añadir más formas de pagos.
- Haz clic Añadir método de pago manual
- Rellena la información
Haz clic en el icono para acceder a la información
- Haz clic en Guardar
Para establecer una forma de pago por defecto en tus documentos, simplemente haz clic en el menú de tres puntos (⋮) a su lado y selecciona Establecer como método predeterminado.
Añadir tu método de pago online
Holded te permite asociar varios sistemas de pago y añadirlos como métodos de pago a tus documentos.
Aprende más: Integra Holded con Stripe, Integra Holded con PayPal, Integra Holded con Square, Integra Holded con GoCardless, Crea una pasarela de pago
- Haz clic en el botón Conectar, justo al lado de la pasarela que necesites integrar
- Serás redirigido a la página web de la pasarela que hayas seleccionado
Necesitas iniciar sesión en tu cuenta para poder llevar a cabo el proceso de conexión
- Selecciona la cuenta que quieras conectar
Cuando vuelvas a la página de Formas de pago en Holded, comprueba que la cuenta de tu pasarela de pago se ha conectado correctamente. Si deseas desconectarla, selecciona Desconectar.
Relacionar tus formas de pago con cuentas en Bancos
Una vez tengas configurados los distintos métodos de pago, tienes la posibilidad de relacionarlos con cualquiera de las cuentas que hayas creado en Bancos. Esto permitirá que los asientos contables de los pagos que se generen se asocien automáticamente con la cuenta contable del banco que corresponda, evitando así pasos manuales.
- Haz clic en la pasarela que quieras relacionar
- En la ventana emergente, abre el menú desplegable de Banco
- Selecciona la cuenta de bancos que quieras relacionar
Recuerda que podrás conciliar fácilmente las transacciones en cada una de tus cuentas de Bancos desde el apartado de Conciliación bancaria en Holded. Aprende cómo aquí.