¿Nuevo en Holded? Consulta nuestra Guía de inicio de facturación para saber qué configurar, cómo probarlo y más.
Cómo llegar
- Ve al Menú de control
- Accede a Configuración
- Selecciona Facturación
- Haz clic en Formas de pago
Recuerda que en este apartado podrás únicamente configurar las formas de pago que quieras incluir a tus documentos de ventas o asociar a tus contactos.
Para aprender como gestionar tu información bancaría en Holded te recomendamos ir a este artículo
Crear formas de pago
Puedes configurar tantos métodos de pago, sea de un banco o de una pasarela, como necesites.
Añadir tu cuenta bancaría o de efectivo
Si deseas aprender cómo sincronizar tu banco con Holded, ve a este artículo
Por defecto tendrás ya dos métodos de pago creados, uno para Transferencia Bancaría y otro para Pago al contado. Puedes tanto editar cada una de esta opción, cuanto eliminarlas o añadir más formas de pagos.
- En pagos manuales, pulsa en Añadir método de pago manual
- Rellena la información
Haz clic en el ícono para acceder a la información
- Haz clic en Guardar
Para establecer una forma de pago por defecto en tus documentos, simplemente haz clic en el menú de tres puntos (⋮) a su lado y selecciona Establecer como método predeterminado.
Añadir tu pasarela como método de pago
Aprende aquí cómo crear una pasarela de pago para sincronizarla con Holded
Las pasarelas de pago son cuentas que te permiten cobrar las facturas de tus clientes y transferir las cantidades derivadas al banco. Holded te permite asociar tus cuentas en pasarelas de pago como Stripe y PayPal y añadirlas como métodos de pago a tus documentos.
Necesitarás realizar la integración con PayPal y Stripe para poder gestionar estas pasarelas de pago en Holded.
- En Cobrar online, pulsa + Añadir tu primer método de pago online
- Selecciona PayPal o Stripe según tu caso
- Serás redirigido a la página web de la pasarela que hayas seleccionado
Necesitas iniciar sesión en tu cuenta para poder llevar a cabo el proceso de conexión.
- Selecciona la cuenta que quieras conectar
Cuando vuelvas a la página de Formas de pago en Holded, comprueba que la cuenta de tu pasarela de pago se ha conectado correctamente. Si deseas desconectarla, selecciona Desconectar desde el menú de tres puntos (⋮). Por otro lado, si quieres asociar otras cuentas, simplemente haz clic en + Añadir método de pago online.