Puedes activar esta funcionalidad de forma totalmente gratuita desde el apartado de Gemas en la Holded Store. Aprende en este artículo qué es una factura de venta recurrente.
Cómo llegar
- Accede a Ventas desde la barra de herramientas
- Selecciona Facturas
- Pulsa en la pestaña Facturas recurrentes
Desde el listado de tus facturas recurrentes puedes consultar todos los documentos que hayas creado o importado previamente, además de realizar múltiples acciones adicionales.
No olvides que una factura de ventas recurrente no es todavía una factura: es un documento que podrá convertirse en factura en el intervalo de tiempo que tú decidas.
Gestionar el listado de facturas recurrentes
Personalizar la vista
Holded te permite personalizar cómo visualizas el listado de tus facturas recurrentes para tener a tu alcance aquellos datos que necesitas que aparezcan de inmediato.
- Haz clic en el icono de dos columnas, justo debajo del botón de exportación
- Marca las casillas de aquellos elementos que quieres que se muestren en las columnas del listado, entre:
Aquellas opciones marcadas con * solo están disponibles si se ha activado la gema correspondiente en la Holded Store.
| Contacto | Nombre del contacto registrado en Holded |
| Intervalo | Cada cuanto tiempo se emitirán tus facturas recurrentes entre Diario, Semanal, Quincenal, Mensual, Bimensual, Trimestral, Semestral, Anual |
| Inicio | La fecha en la que se emitirá tu primera factura recurrente |
| Final | La fecha en la que se emitirá tu última factura recurrente |
| Siguiente | La fecha en la que se emitirá tu próxima factura recurrente |
| Estado | El estado de tu factura recurrente entre Pendiente, Al día, Finalizada |
| Descripción | El concepto de la primera línea de la factura |
| Tags | Etiquetas para poder filtrar tus documentos |
| Canal | La cuenta contable de ventas asociada a las facturas |
| Proyectos | Los proyectos asociados a la factura |
| Subtotal | La base imponible (cantidad x precio sin impuestos) |
| IVA | Importe total de los impuestos |
| Retención | Importe total de las retenciones |
| Empleados | Los datos de este campo no están disponible para el listado de facturas recurrentes |
| Rec. de eq | Recargo de equivalencia |
| Total | Importe total de la factura, impuestos incluidos |
| Auto | Para diferenciar entre aquellas facturas recurrentes que tienen la creación y el envío automático habilitado o no |
| GoCardless * |
Selecciona esta opción para que se muestre una nueva columna en el listado desde la que podrás ver si se ha habilitado o no el cobro por domiciliación bancaria vía GoCardless en tus facturas recurrentes |
No es posible cambiar el orden de las columnas, pero sí puedes organizar la información de manera ascendente y descendente.
Filtrar y segmentar
Puedes afinar tus búsquedas en el listado usando los segmentos y filtros disponibles.
Usar segmentos predeterminados
- Ve al menú desplegable en el lado superior izquierdo
- Selecciona el segmento que quieras visualizar entre:
| Todos | Se muestran todas las facturas recurrentes |
| Convierten hoy | Se muestran solo las recurrentes que van a convertirse en factura en la fecha hodierna |
| Próximos 5 días | Se muestran solo las recurrentes que van a convertirse en factura en los próximos 5 días |
| Próximos 30 días | Se muestran solo los documentos que van a convertirse en factura en los próximos 30 días |
| Pendiente | Se muestran solo aquellas recurrentes aún pendientes de convertirse en factura (con fecha de emisión anterior a la hodierna) |
| En curso | Se muestran solo aquellas facturas recurrentes que aún no han sido completadas (fecha de finalización posterior a la hodierna) |
| Completadas |
Se muestran solo aquellas recurrentes que no se convertirán más (con fecha de finalización anterior a la hodierna) |
| Manual | Se muestran solo las recurrentes que no tienen la creación y el envío automático habilitado |
| Recurrentes automáticas | Se muestran solo las recurrentes que si tienen la creación y el envío automático habilitado |
Usar filtros predefinidos
- Haz clic en + Filtro
- Selecciona uno o varios de los filtros disponibles:
Aquellas opciones marcadas con * solo están disponibles si se ha activado la gema correspondiente en la Holded Store.
| Estado | Los estados corresponden a la mayoría de segmentos principales: Convierten hoy, Próximos 5 días, Próximos 10 días, Próximos 30 días Pendiente, En curso, Finalizada |
| Intervalo |
Cada cuanto tiempo se emitirán tus facturas recurrentes entre Diario, Semanal, Quincenal, Mensual, Bimensual, Trimestral, Semestral, Anual |
| Conversión | Para filtrar entre las facturas recurrentes con envío Manual y Recurrentes automáticas |
| Canal de venta | Para filtrar aquellas recurrentes que están asignadas a cuentas contables de ventas específicas |
| Subtotal | Para ver aquellas facturas cuyo importe sea Igual a, Mayor de, o Menor de una cantidad concreta |
| GoCardless * |
Puedes escoger entre Configurado y No configurado para ver qué facturas en el listado tienen habilitado el cobro vía GoCardless |
Guardar combinaciones de filtros como segmentos
- Haz tu selección de filtros
- Haz clic en Guardar segmento
- Nombra tu nuevo segmento
- Pulsa OK
El nuevo segmento será accesible desde el menú desplegable.
También puedes emplear la barra de búsqueda para realizar consultas por palabras clave
Realizar acciones en masa
- Selecciona múltiples facturas marcando las casillas a su izquierda
- Escoge la acción en masa a realizar desde la barra inferior
| Dropbox |
En caso de que hayas integrado Dropbox, se subirán tus facturas recurrentes a la carpeta Dropbox indicada |
| G Drive |
En caso de que hayas integrado Google Drive, se subirán tus facturas recurrentes a la carpeta indicada |
| Canal de ventas |
Te permitirá cambiar el canal de venta de varias facturas a la vez. |
| Eliminar | Se eliminarán las facturas y no aparecerán en el listado |
Al pulsar el botón Ver pendiente arriba a la derecha, no solo podrás comprobar cuáles son aquellas recurrentes que aún no se han convertido en facturas, también podrás cancelar o convertir múltiples recurrentes a la vez.