Aprende más aquí sobre qué es el Portal del cliente y el tipo de información que contiene

Para que tus contactos puedan realizar pedidos de compra desde el Portal cliente, necesitarás activar la funcionalidad de Catálogo desde la Holded Store. Aprende más aquí sobre qué es Catálogo.

Cómo invitar clientes al Portal de forma individual

1. Ve a Contactos desde la barra de navegación
2. Busca el contacto al que quieres invitar
3. Coloca el ratón encima del logo que aparece a la izquierda del nombre del contacto
4. Pulsa sobre el símbolo +
5. En la barra que aparecerá en la parte inferior de la pantalla, selecciona Enviar link del portal
6. En la ventana emergente, haz clic en el botón Enviar

Cómo invitar clientes al Portal de forma masiva

1. Ve a Contactos desde la barra de navegación
2. Accede al menú de tres puntos situado en la parte superior derecha de la pantalla
3. Selecciona la opción Portal público
4. Copia la URL de la página que se abrirá
5. Comparte este enlace con tus clientes o inclúyelo en tu página web para que puedan acceder al Portal desde allí

Cómo acceder al Portal compartido con tus contactos

1. Ve a Contactos desde la barra de herramientas
2. Selecciona el contacto que quieras consultar
3. En la ventana con la información general del contacto, pulsa Más
4. En la siguiente pantalla, baja hasta encontrar el apartado Portal en el lateral izquierdo
5. Haz clic en el botón Ver portal del cliente