Los contactos con acceso al Portal del cliente podrán consultar el historial comercial, dejar comentarios, y descargar sus documentos de ventas y compras. Además, si tienes integrado PayPal, Stripe o Square, podrán realizar pagos. En caso de que tengas activada la gema de Catálogo, es donde visualizarán los artículos en venta.

Puedes enviar una invitación al portal público por correo electrónico. Sin embargo, en todos los documentos generados encontrarás un enlace para que puedas compartirlos directamente en el portal. Este enlace se encuentra disponible también al utilizar la plantilla de email Basic.

Para que tus contactos puedan acceder a todas las funcionalidades disponibles en el portal, tendrás que establecer una contraseña de acceso. Además, tienes la posibilidad de habilitar las formas de pago integradas y activar el acceso al Catálogo. Para realizar estas acciones, haz lo siguiente:

Al acceder al Portal tus contactos verán de inmediato un resumen de todas las transacciones realizadas y pendientes. Desde la barra de navegación izquierda podrán acceder a cada apartado y consultar la información en detalle.

Al hacer clic en cualquiera de los documentos, se abrirá una nueva vista donde poder previsualizarlos, descargarlos en PDF, imprimirlos, añadir comentarios e incluso pagar según las pasarelas integradas.

Solo los contactos que tengan habilitada la opción Catálogo en su panel podrán realizar pedidos de compra y visualizar los productos en venta.

Con esta acción ofreces la opción al cliente final de poder pagar vía PayPal o mediante tarjeta, en cuyo caso el cobro se efectuará vía Stripe o Square.

Recuerda que puedes relacionar las formas de pago que tengas integradas con las cuentas que hayas creado en Bancos. Esto permitirá que los asientos contables de los pagos generados se asignen automáticamente a la cuenta del banco correspondiente.