Un "Board" o "Panel de control" es un resumen de los principales datos durante un período actual (Mes actual, Año actual) que son importantes para tu empresa (por ejemplo; Ingresos, Gastos, Cobros Pendientes, Pagos, Ventas por canal de venta.)

Qué diferencia hay entre Boards y Reporting? El panel Board es personalizable. Es decir es único para cada usuario de Holded y a diferencia de Reporting, en el que cada informe ofrece un tipo de información, en Boards es posible mezclar información de todo tipo (ventas, compras, finanzas) en un formato Resumen.

1) Configura tu Dashboard 

Para empezar a entender cómo funciona el apartado de Boards verás que la primera vez que accedas al apartado estará con la información básica.

Cuando hagas clic en el botón se abrirá una nueva pantalla con información general de la cuenta:

• Resumen Ventas
• Resumen Gastos
• Bancos
• Cuentas de Venta 
• Cuentas de Gasto
• Emails

2) Activa los Board recomendados

A continuación te resumimos qué aparece en cada Board recomendado para que puedas decidir si te interesa activarlos:

• Dashboard
• Ventas
• Compras
• Equipo
• Proyectos
• Redes Sociales
• Data

 Aparecerá un resumen de los principales KPI (Key Performance Indicators) de tu negocio:

• Ingresos
• Gastos
• Beneficio
• Ingresos por Canales de Venta
• Gastos por Cuentas de Gasto
• Cobros Pendientes
• Pagos Pendientes
• Gráfico Resumen de ingresos y gastos

Aparecerá un resumen de los principales KPI (Key Performance Indicators) de tus ventas:

• Ventas año actual
• Ventas mes actual
• Cobros Pendientes año actual
• Cobros Pendientes año actual
• Ingresos por Canales de Venta
• Cobros Pendientes año actual
• Cobros Pendientes mes actual
• Gráfico Vencimientos de Ventas

Qué es el vencimiento?: La fecha de vencimiento no es más que la fecha límite para el cobro. Es decir, es la fecha máxima que indicamos para que se emita el pago. Se suele poner cómo una fecha fija (11 marzo de 2020) o en número de días 30,60,90.

Aparecerá un resumen de los principales KPI (Key Performance Indicators) de tus compras:

• Compras año actual
• Compras mes actual
• Gastos año actual
• Gastos mes actual
• Pagos Pendientes año actual
• Pagos Pendientes mes actual
• Gastos por Cuentas de Gasto
• Gráfico Vencimientos Compras
• Gráfico Compras

Qué diferencia hay entre compras y gastos? La única diferencia entre estos 2 informes es que el Reporting de Compras sólo recoge información de las facturas asignadas a cuentas 60(Compras de mercaderías) mientras que en el apartado de gastos se tiene en cuenta cualquier cuenta de Compras (Grupo 6) asignada.

Aparecerá un resumen de los principales KPI (Key Performance Indicators) de tu Equipo:

• Número empleados
• Empleados fuera hoy
• Gráfico de nóminas anual
• Gráfico ausencias
• Próximos festivos

Aparecerá un resumen de los principales KPI (Key Performance Indicators) de tus Proyectos:

• Proyectos
• Mis Menciones
• Tarjetas por etapa
• Registro Horario
• Documentos
• Hora Empleado

Aparecerá la actividad de tus Redes sociales de la empresa:

• Facebook
• Twitter
• Google
• Slack
• Link personalizado
• Notas
• Compras mes actual

Cómo cambiar las cuentas de las redes sociales? Para cambiar la información que aparece deberás hacer clic en el apartado inferior izquierdo del bloque [...] y cambiar el "username" para que que aparezca la información de tu empresa.

Aparecerá un extenso resumen con la información financiera disponible

• Resumen: Ventas, Gastos, Beneficio (año actual y mes actual) & Gráfico de Ingresos & Gastos.
• Gastos: Cuentas de Gasto con la opción de filtrar por mes actual o año actual.
• Ventas: Canales de Venta con la opción de filtrar por mes actual o año actual & nuevas oportunidades (CRM) con la oportunidad de elegir diferentes fechas y Pipelines.
• Cashflow: Cobros pendientes y compras años con la opción de filtrar por mes actual o año actual.

Cómo activar el CRM? Descubre cómo activar la APP de CRM en el apartado del Academy de CRM.

3) Crea un nuevo Board

Cuando hagas clic en el botón de "Añadir al board" te aparecerá una "biblioteca" con Widgets, KPI's, Gráficos e Informes que puedes activar para configurar tu Board personalizado.

La "Widget Store" se divide en diferentes apartados para que puedas seleccionar los Widget que prefieras. Lo mejor es que le eches un vistazo para descubrir Widgets que no encontrarás en los Boards recomendados y que aparecerán clasificados de la siguiente forma:

• Destacado
• Ventas
• Gastos
• Inventario
• Bancos
• Contactos
• Productividad
• Facturación
• CRM
• Equipo
• Proyectos
• Cuenta
• Social
• Otros

De esta forma podrás crear tu propio Board con los Widget que necesites. Además podrás modificar el tamaño de los Widget haciendo clic en el botón derecho inferior de cada Widget.

En caso que quieras eliminar un Widget puedes hacerlo haciendo clic en la parte inferior izquierda del Widget [...] y haciendo clic en el botón eliminar. Si deseas eliminar un Board entero puedes hacerlo desde el apartado de Mis Boards, deslizándote por encima del logo del Board y haciendo clic en el botón Eliminar.

Puedo añadir Widgets a un Board recomendado? Sí. En caso que quieras puedes activar un Board recomendado y añadirle nuevos Widget desde "+ Añadir al board".

Puedo tener más de un Board? Sí. En caso que quieras puedes tener varios Board diferentes activados e ir cambiando. Para cambiar de Board debes hacer clic en botón de Boards superior y encontrarás listados todos los Boards que tienes creados, simplemente tendrás que seleccionar el que prefieras.

Ahora que ya sabes cómo funcionan los Boards te enseñamos cómo se calculan los principales Widget de los Board! Sigue estos pasos: Facturación > Cómo se calculan los principales elementos del Dashboard.