- Haz clic en el botón "+" de la parte superior
- Selecciona la opción "Pedido de compra"
Crear un pedido de compra en Holded, es muy rápido y fácil, en menos de 1 minuto puedes tenerlo hecho.
Empiezas a registrar pedidos de compra con Holded? Verás que el panel de creación de pedidos te ofrece múltiples opciones y a continuación te explicamos en detalle cada una de ellas. Vamos a ello!
1) Rellena los datos básicos
- Dirígete al bloque superior de información
Crea contactos desde pedidos de compra: Cada vez que registres un pedido puedes añadir un nuevo contacto sin necesidad de ir al apartado de Contactos. Debes escribir el nombre del contacto y hacer clic en el botón "añadir".
- Núm. Documento: Se asignará un número de documento de forma automática en función de las líneas de numeración que hayas creado. Puedes editar el número si lo necesitas.
- Contacto: Selecciona un contacto que hayas creado o crea uno nuevo escribiendo el nombre y haciendo clic en "añadir".
- Fecha: Se rellenará de forma automática con la fecha de hoy, ya que es cuando se emite el pedido de compra. Holded permite editar esta fecha en caso que quieras contabilizar pedidos pasados.
- Vencimiento: Selecciona una fecha de vencimiento del pedido. Puedes seleccionar un día del calendario o marcar la opción de 30, 60 o un número de días determinado.
2) Completa los elementos de la tabla
- Dirígete al bloque central de información
- Dirígete al bloque inferior izquierdo de información
Seleccionar ítem: Haz clic en el botón "lupa" o escribe @ en la línea de concepto para seleccionar un producto que hayas registrado anteriormente en Holded. Al añadirlos quedarán identificados con un símbolo de "etiqueta" para diferenciarlos de los conceptos añadidos a mano.
- Concepto: Escribe el concepto o selecciona el ítem mediante la lupa o el botón @
- Descripción: Añade la explicación acerca del concepto añadido para especificar los detalles del producto o servicio. Si seleccionas un producto creado se rellenará de forma automática.
- Cantidad: Especifica el número de unidades. Se utilizará para el cálculo del Total (unidades x Precio + Impuestos)
- Precio: Especifica el importe sin impuestos del producto. Se rellenará automáticamente al seleccionar un producto con la "lupa"
- Impuestos: Selecciona un impuesto de la base de datos (por ejemplo; IVA 21%, Retención 19%, Exportación o Recargo de equivalencia). Aparecerán por defecto los impuestos del contacto, producto y cuenta en esta preferencia.
- Total: Se calculará automáticamente al añadir el precio y unidades. Si quieres modificarlo puedes hacerlo y cambiara el el valor de la columna "precio" automáticamente.
- Mensaje visible en el pedido: Si quieres añadir un mensaje especifico para este pedido y que aparezca en el PDF del pedido puedes hacerlo en este apartado.
- Añadir Campo Personalizado: Añade información adicional mediante una tabla (p. ej: Número de pedido). Configura que aparezcan por defecto desde Plantillas.
- Forma de pago: Selecciona la forma de pago que hayas creado para que aparezca en el PDF del pedido. Este campo es meramente informativo y no tiene ningún efecto en la contabilidad.
Agrupa conceptos en una factura: En ocasiones al crear una factura queremos englobar varias líneas bajo un mismo concepto o simplemente queremos añadir una descripción para los conceptos que se muestran debajo de éste. Aprende cómo hacerlo en el artículo del Academy>Pedidos de compra>"Opciones y trucos para tus pedidos de compra".
Autocompletar: Los campos del pedido se rellenarán de forma automática en el siguiente orden de prioridad:
1)Preferencias del contacto
2)Preferencias del producto
3)Preferencias de la empresa
Por ejemplo al añadir un contacto al pedido se rellenará la fecha de vencimiento, forma de pago, línea de numeración, impuestos, cuenta de gasto*, descuento*, tarifa*,tags*,moneda* asignada a ese contacto de forma automática. En caso de no haber especificado esta información dentro del contacto aparecerá lo informado en Producto y por último en Configuración>Preferencias
*Campos todavía no mostrados en el artículo
3) Cumplimenta las opciones avanzadas
- Dirígete al bloque superior de información
- Haz clic en el botón "Opciones"
Cambio de moneda automático: Al elegir una divisa diferente a la de la asignada a la cuenta de la empresa se aplicará el cambio correspondiente al día de hoy. Si lo deseas puedes editar el cambio manualmente.
Al hacer clic en "Opciones" se abrirá un desplegable con las siguientes opciones:
- Origen: Almacén de origen del pedido.
- *Numeración: Aparecerá la línea de numeración asignada al contacto o por defecto. Podrás seleccionar una de las que hayas creado.
- *Descuento: Rellena la casilla con un número y se aplicará ese % de descuento al total del pedido.
- *Idioma: Selecciona el idioma en el que quieres que aparezcan los campos del pedido en formato PDF. Por defecto aparecerá el seleccionado en Configuración>Preferencias.
- *Moneda: Selecciona la moneda en la que aparecerá el pedido y en caso que quieras editar manualmente el cambio haz clic en "Guardar" el pedido y vuelve a hacer clic en "Editar" y el botón "Opciones".Podrás entonces cambiar manualmente el cambio.
- *Modo Documento: En función de la opción que elijas aparecerán más o menos campos en el PDF del pedido. Por defecto aparecerá la opción Items en la activa la columna Cantidad. Si activas la opción de Tiempo aparecerán las columnas Horas & Precio/Hora mientras que si activas la opción Total desparecerá la columna Cantidad. Por último, si seleccionas las opción Sin impuestos en el resumen de las factura no aparecerá el importe de los impuestos desglosados.
- *Diseño: Selecciona uno de los modelos de plantilla PDF que hayas creado.
- *Tarifa: Asigna una de las tarifas que hayas creado previamente.
- Descripción detallada: Activa la opción para añadir un campo de texto previo a la tabla del PDF.
- Descuento por producto: Al activar la opción se añadirá una nueva columna en la tabla podrás aplicar un descuento para cada línea de producto.
- Mostrar descuento: Esta opción estará activada por defecto y en el caso de desactivarla no aparecerá el desglose de los impuestos en el apartado de resumen final de la factura.
- Pedido completado: Marca esta casilla para indicar que este pedido ya esta completado
*Revisa tu Configuración: Estos campos vienen predefinidos por lo informado en Configuración>Preferencias. Si por ejemplo crees que la línea de numeración o la moneda de un pedido no son correctas es posible que sea debido a que el contacto tiene una información diferente a la de la configuración de la cuenta. Haz clic en el contacto y editar para comprobarlo.
4) Asigna una cuenta de gasto
- Dirígete al bloque inferior derecho de información
- Haz clic encima de la cuenta de gasto asignada (por defecto: 60000000 Compras de mercaderías)
Empieza a escribir para buscar o crear una nueva cuenta de gasto.
- Cuenta de Gasto: Selecciona una cuenta para asignar el pedido a una cuenta de gasto y poder segmentar tus compras por cuentas. Deberán ser siempre cuentas de grupos de compras o gastos (60)
- Cuenta por item: Activa la casilla para poder asignar una cuenta de gasto por línea de factura.
5) Utiliza los tags o etiquetas
- Haz clic en el botón "+" de la parte superior
- Selecciona la opción "pedido de venta"
Holded te permite añadir etiquetas a tus pedidos para poder exportar "Reports" personalizados.
- Tags: Empieza a escribir para buscar o crear un nuevo Tag o etiqueta
- Tags por ítem: Activa la casilla para poder asignar un canal de ventas por línea de pedido
Tags para la contabilidad analítica: Descubre todo el provecho que puedes sacar de los Tags o etiquetas en el apartado de Facturación>Configuración> "Listado de Tags y cómo utilizarlos".
6) Previsualiza y guarda el pedido
- Dirígete a la parte superior derecha de la pantalla
- Haz clic en el botón "previsualizar"
- Haz clic en el botón "Guardar"
Antes de guardar el documento podrás pre-visualizarlo para asegurarte que tiene el formato que necesitas.
- Previsualizar: Haz clic y aparecerá el PDF con el formato y información del pedido.
- Guardar: Acuérdate de guardar los cambios cada vez que edites un pedido.
No olvides guardar: En Holded no existe por ahora el guardado automático por lo cual recomendamos ir guardando los cambios que realizas en el pedido para evitar pérdidas de información en caso que tengas un corte de la señal de internet.
Ahora que ya sabes cómo crear un pedido es hora de aprender a descargar el pedido!